辰evan：【EZ原创- EXCEL篇】CRM表格 | 如何系统整理跟进客户?
表格制作的初衷, 在于解决我个人遇到的问题, 相信许多外贸朋友也曾为之苦恼过
1. 客户跟进全凭感觉, 什么样的跟进频率才是合理?
2. 客户太多太杂, 每天时间有限, 不知道如何安排跟进?
3. 重要客户跟进过程太长, 无法回忆起重要节点的关键细节?
4. 老板问起客户跟进情况和结果, 无奈一问三不知?
5. 对整个订单/项目的进程没有具体的概念
6. 无法对成功又或是失败的跟进做一次全面的回顾和分析?
基于以上的疑惑, 想办法做出了适合个人的客户跟进表格. 该表格主要有以下功能
1. 全面记录每一个商机的跟进过程和细节. 无需翻看邮件, 就能梳理整个流程
2. 设置客户下次跟进时间点, 自动标记当天所需跟进的客户, 以及跟进内容.
3. 客户总的发送商机数量, 项目的跟进时常, 跟进细节的记录, 便于回顾分析总结
表格的构成, 分为2部分 (相互关联)
1. 主表:自动统计客户最终状态
2. 副表:详细记录客户跟进过程
- 主表 (无法直接上传图, 只能见附件了)
- 副表 (无法直接上传图, 只能见附件了)
1. 已跟进,正在跟进, 待跟进
1. 回顾某一个客户的跟进历程
说明, 表格多用函数, 做到自动标记和记录, 所以实际需要编辑的内容并没有看上去的那么繁琐. 不过第一次用还是稍微需要时间来熟悉
如果有对Excel感兴趣的朋友想了解函数公式, 运用函数
1. =IF(M4=2,"",IF(N4="",TODAY(),N4))
2. =IF(COUNTIF(L4,"项目*")>0,1,2)
3. =IF(M4=2,"",IF(N4="",TODAY(),N4))
4. =COUNTIF(商阶!D,C4)
5. =IF(N7<>"",N7-D7,TODAY()-D7)
6. =SUMPRODUCT(SUBTOTAL(3,OFFSET(F2,ROW(2:1006)-2,))*(F2:F1006="A"))
如有对表格感兴趣的朋友, 我到时候也会发出供大家下载.
vip：
1楼 是这个的更新版？ 麻烦发给我 帮你上传
ilmloy：感谢分享
ruao1988：1楼可否发一个下载链接
tmctony：求分享，谢谢1楼
LEDCotyZ：感谢分享，我就是对自己现在的客户整理表格非常不满意
devan008：1楼，烦请上传供给我们下载学习一下哦，
skwcwq：1楼，给我们 分享下吧
ilmloy：LZ 有链接吗？
workforgod：有下载吗？谢谢1楼分享。
辰evan：抱歉各位, 晚上会整理好发给VIP, 到时候可以下载
workforgod：
真是辛苦1楼和VIP了。
辰evan：
VIP, 附件已经发您邮箱, 麻烦帮忙上传供有需要的朋友下载, 感谢！
辰evan：各位, 附近待VIP上传后即可下载, 关于表格使用需要注意的我也做了简单的备注, 如有疑问欢迎留言交流
另外, 关于Excel篇, 除了CRM表格外, 还有自己外贸7年来做做过的各类其他表格, 包含
1. 业绩统计表 (完整版)
2. 重点客户管理系列
a. 下单详情总览表
b. 商品库存表
c. 海运费详细录入表
d. 快递/出货详情表 (翻开此表格, 几年前的客户的出货详情, 运费计算过程都能一览无遗)
1) 你是否经常算给客人的运费回头就短路运费是怎么算的?
2) 客户分批次出货次数太多, 海运/快递/空运, 太杂太乱没个系统整理?
3. 展会筹备表格. 记录一次完整的美国展筹备过程, 从准备签证开始
最后, 以后会不定期分享, 分享不限于Excel篇, 其他个人有所学, 并觉得有用的也会整理分享给大家, 内容包含
1. CRM web搭建. 如果你知道的是悟空CRM, 抱歉我这个不是, 但是更好用
2. EDM群发. 国外多为许可是营销, 而且政策越收越紧, 找到好的适用的群发工具, 对咱们soho而言尤为重要. 我们也是实验过N多次, 被封的账号也是够多的了.
3. 网络相关: 如SSR, nextcloud, WP etc仅个人兴趣爱好, 所以只分享自己会的
4. 大批外贸效率工具来袭: 关键词/网站/办公/邮箱搜索验证/chrome插件
5. 英文邮件. 在公司时候审核的邮件因为习惯都做了整理, 因为对邮件的表达有兴趣, 到时候可以发出案例给大家学习
以上, 谢谢！
Adolph_Jeffery：感谢分享
