针对301结果美国清关行给出的风险防范建议去年

欧美海运FBA：针对301结果美国清关行给出的风险防范建议
去年8月14日，特朗普签署行政令，指示莱特希泽按照美国《1974年贸易法案》第301条对中国发起调查，内容包括中国是否侵犯美国知识产权、强制美国进行技术转让等。8月18日，莱特希泽正式宣布对华启动“301调查”，调查结论预计将于今年4月公布。
一 此次“301调查”，查了些什么？
根据美国贸易代表处（USTR）公布的文件，由莱特希泽领衔的团队将首先针对以下四个方面的行为进行调查：
l 中国政府是否利用部分工具控制或干预美国企业在中国的运营，以便将技术和知识产权转让给中国企业
l 中国政府是否剥夺了美企和中企在进行与发放许可证及进行其他技术相关的谈判时制定具备市场基础的条款的权利，是否削弱了美企对其中国技术的控制力
l 在中企通过收购美企获得尖端技术及知识产权并进行5次十分重要的大规模技术转让时，中国政府是否有失公平地促进了系统性投资
l 中国政府是否进行或支持了未经授权入侵美国商业计算机网络窃取美国知识产权、商业机密的行为，这一行为是否又损害了美企，或为中企提供了竞争优势
另外，其他在技术转让、知识产权、创新等领域的实践、政策和做法也或将包括在调查之中。
二 美国为何要对华进行“301调查”
2017年8月16日，时任特朗普首席策略师的史蒂夫·班农曾在接受杂志《The American Prospect》采访时，将“301调查”与针对美国进口钢铝的国家安全调查视为美中经济作战计划的重要部分。
班农直言：对我而言，美中经济战就是一切，美国必须非常关注这一点。如果我们继续在战争中落败，美国距离经济永远无法恢复的那个拐点就只有五年，或最多十年的时间。
东北证券宏观分析师曾指出，特朗普政府把“美国贸易失败”的原因归结为主要贸易伙伴不公平的“重商主义”手段，因而采取强硬的对外贸易路线。当时，特朗普执政时间不长，其力主实施的一系列新政进展均非常有限，对中国贸易施压成为转移国内注意力的有效手段。
新华社援引业内人士分析，美国内政治因素是推动特朗普此次行动的主要原因。特朗普欲借此兑现“美国优先”的竞选承诺，安抚国内情绪，解决所谓的中美贸易不平衡问题。
三 五维度分析美国“贸易制裁”
综合中美分行业顺差规模、美国分行业进口中国产品规模及占比、美国分行业经济就业贡献、中美各产业的产品关联度及中美贸易摩擦领域演变等五个维度，我们认为中美贸易战升级将对中国的电气设备、机械、钢铁、有色金属加工、塑料橡胶、化工等行业影响最大，中国的家电、纺织服装、家具、鞋类、皮革制品、非金属矿制品等行业也将受到较大影响。
维度一：中美分行业贸易差额——工业领域顺差明显，农贸服贸逆差显著
分行业看中美贸易差额可以发现在工业制造业领域，中美贸易存明显顺差；而在农产品及服务贸易领域，中美贸易存显著逆差。可见中美贸易在三大产业间的差额分布并不平衡，当美国在工业制造业领域对中国进行贸易制裁时，农产品与服务业或将成为中国进行贸易反制的可选择领域。
根据2015年与2016年前十一个月的数据，可以看出中美进出口贸易顺差规模较大的行业依次为电子、电气设备（含家电）、纺织服装、机械、家具、鞋及皮革品、钢铁、有色金属制品、塑料橡胶、非金属矿制品、化学制品、印刷品和木制品等。中美进出口贸易逆差规模较大的行业依次为农产品、运输设备（汽车、飞机等）、废旧材料、油气、矿产品和林产品等。整体看，中美进出口贸易顺差较明显，其中工业制造领域中美贸易存较大规模顺差，农产品领域则为显著逆差。
服务贸易方面的情况则有所不同。历来中国服务贸易均为逆差，且在2008年金融危机后加速扩张，2015年才有所收缩；而美国服务贸易长期为顺差状态，在2015年后顺差扩张才有所停滞。中美之间的服务贸易逆差并没有随着中国服贸逆差在2015年整体收缩而滞涨，2007年后，中美服贸逆差呈现快速攀升走势，且目前扩张势头强劲。美中服贸顺差占美国服贸顺差的比重也一路上行，不断触及新高，目前已接近18%的水平。从服贸的分行业数据看，教育旅游、知识产权与金融服务领域在中美服贸逆差中占比较大；细分行业看，旅游占比稍高于海外教育，而运输中的空运与海运在服务贸易差额上相反，中美空运贸易呈现逆差，而海运为顺差，两者相抵，中美在运输服务贸易上呈现小幅逆差。
跨产业来看，中美贸易差额在三大产业分布并不平衡。在工业制造业领域，中美贸易存明显顺差；而在农产品及服务贸易领域，中美贸易存显著逆差。考虑到美国对中国进行贸易制裁主要集中在工业制造领域，在中国对美国进行贸易制裁反制时，农产品与服务业或将成为可供选择的领域。
维度二：中国对美出口分行业规模差异大，大规模出口领域多占美国进口较大比重
从中国对美国出口的分行业规模看，电气设备、手机电话、机械、电脑、服装、家具、玩具、鞋子、塑料、汽车、钢铁、光学产品、化工、有色金属制品、皮革制品、橡胶、木制品、工具、贵金属制品、纸制品等按规模依次递减，且以上行业出口总额里中国增加值都可以占到50%以上。其中服装、家具、玩具、鞋子、汽车、钢铁、皮革制品、木制品、工具和纸制品的中国增加值占比接近100%的水平。
在中国向美国出口规模较大的行业中，大多数都能在美国各行业的进口中占到较大比重。考虑到美国对中国某行业实施贸易制裁需要综合考虑进口规模及分领域占比水平，仅从这两个维度看，中国的电气设备、手机电话、机械、电脑、服装、家具、玩具、鞋子、塑料、钢铁、光学产品、化工、有色金属制品、皮革制品等或将成为美国的重点调查对象。
维度三：贸易战涉及行业需一定经济贡献度，且能容纳较大规模就业
美国进行贸易制裁不仅仅是单纯为了降低贸易逆差，也需要考虑贸易保护下的国内相关产业是否能对经济及就业产生一定规模的刺激。由于中美贸易顺差主要集中在工业制造领域，所以在讨论美国国内动机时仅考虑工业制造业及相关细分领域。
从行业增加值来看，美国的化学产品、运输设备、电子、食品饮料及烟草、金属加工制造、机械和石油煤炭的增加值占GDP比重超过0.5%，规模较大。塑料橡胶、非金属矿制品、初级金属制品、电气设备、纸制品、木制品、家具、印刷及纺织服装等行业的增加值占比虽为0.2%-0.5%，但尚具一定规模。
从就业分布看，耐用品的就业人数与失业人数规模均超过非耐用品。考虑到美国议会中期选举即将于2018年11月进行，若能通过贸易战来保护相关产业并提高行业就业人员的福利，共和党在中期选举中或将受益。
维度四：各产业的产品关联度不一，强竞争性领域或为贸易战重点
美国对中国某行业进行贸易制裁还需比较两国在该产业的产品关联程度。若关联程度较低，两国在该行业大概率属于竞争关系，贸易制裁至少在短期可以损人利己。若关联程度较高，不仅贸易制裁效果将大打折扣，而且还会提升该行业产品进入美国的成本，从而降低美国消费者的福利；另外，中美在该领域大概率还能形成产业链上下游关系，美国对该行业的贸易制裁还会提升本国相关企业的生产成本。
考虑到美国对中国进行贸易制裁小概率会涉及中美贸易逆差行业，所以在分析中美各产业的产品结构相似度时，仅涉及中美贸易顺差规模较大的行业（主要包括电子、电气设备（含家电）、纺织服装、机械、家具、鞋及皮革品、钢铁、有色金属制品、塑料橡胶、非金属矿制品、化学制品、印刷品和木制品等）。我们利用格鲁贝尔-劳埃德指数（即G-L指数）来衡量中美两国间的产业内贸易水平，由于产业内贸易水平越高意味着两国在该产业的关联度越强，所以我们在将中美贸易按北美产业分类体系(NAICS)三级行业分类后，根据原始数据测算中美贸易分行业的G-L指数后，按由低到高的顺序将各行业进行排列，G-L指数越低的行业，美国制裁时越能够达到利己的目的。经过比对，中美在食品、化学制品、纸制品、运输设备、石油煤炭、海洋产品、二手商品、初级金属制品、木制品及动物产品等领域或产业的G-L指数较高，关联度较高，故美国在上述领域开展贸易制裁的成本较高。中美在石油、天然气、纺织服装、家具、废旧材料、鞋类、皮革制品、农产品、印刷品、电气设备、家电、塑料橡胶及非金属矿制品等产业的G-L指数较低，竞争性较强，故美国在这些领域开展贸易制裁会获得相对较高的收益。
维度五：中美贸易摩擦领域有所扩大，“301”调查结果或致贸易战蔓延
中美贸易摩擦在2001年中国加入WTO后频频发生，但涉及行业有所变化。在2002-2009年，中国遭受美国双反措施和特保措施调查的行业主要为纺织、化工、金属制造及机械。随着中美两国产业及贸易结构的变化，纺织行业已不再是中美贸易摩擦的重要领域，根据中国贸易救济信息网公布的信息进行数据整理后，我们发现2017年以来美国对中国的贸易调查并没有涉及纺织服装领域，但化工、钢铁、有色金属制品、机械及配件仍是美国对中国进行贸易制裁的重点领域。除此之外，中国在木制品、非金属矿制品、杂项制品、塑料橡胶、纸制品、家电及电气设备等领域也经常会受到美国的贸易制裁。
值得关注的一点是，近年来中国的电子领域（电脑、手机等及配件）得到快速发展，中美贸易在该领域的顺差规模排在分行业第一位，美国的电子行业增加值占比也位列第三，同时属于耐用品范畴的电子行业吸收就业的规模也较大，但目前美国尚未进行任何针对性的贸易调查与制裁。我们认为原因有二：一方面中美在电子行业的贸易一部分属于产业链上下游贸易，存在较高关联度，美国在这些领域开展贸易制裁的成本较大，不仅可能减少消费者福利，还会显著增加苹果等电子巨头的成本。另一方面，中美在电子行业的贸易虽然也有部分属于竞争关系，但由于科技产品中大部分成本属于知识产权费用，美国难以严格界定其具体成本，进而难以利用WTO框架下的双反等措施进行贸易制裁。但是，2017年8月中下旬美国针对中国发起的“301调查”值得警惕。考虑到“301调查”主要内容是针对中国是否在知识产权领域有侵权行为，不排除在“301调查”结果出台后美国对中国的贸易制裁会蔓延至电子、IT等技术密集型领域的可能，“301调查”结果公布甚至可能会成为中美贸易战全面升级的拐点。
从中美分行业顺差规模、美国分行业进口中国产品规模及占比、美国分行业经济就业贡献、中美各产业的产品关联度及中美贸易摩擦领域演变等五个维度综合评估，我们认为中美贸易战升级将对中国的电气设备、机械、钢铁、有色金属加工、塑料橡胶、化工等行业影响最大，中国的家电、纺织服装、家具、鞋类、皮革制品、非金属矿制品等行业也将受到较大影响。另外，不能忽视贸易战在“301”调查结果公布后蔓延至电子、通信设备、IT及其他技术密集型领域的可能性。
四 中美“贸易战”之下跨境电商卖家的风险防范
针对日益紧张的中美贸易氛围，众包物流美国清关行对于跨境电商卖家的风险防范给出如下建议。
1、美国最新进口关税政策一旦落地执行，对于跨境电商货物进口清关的影响
----会加大查验力度，一方面从查验费，柜租，仓租等明细增加政府收入。另一部分会针对知识产权这部分涉及产品进行严查。
2、美国近期对进口钢铁和铝产品的关税政策，是否有波及C端客户？如，LED灯之类的含钢铁/铝制品，是否会受影响？品名上需作怎样的调整？
------暂时对钢铁和铝制的成品，如铝制LED灯类并没有增加关税的势头。
3、目前美国海关对于税收政策的执行是否有官方表态？将如何保证税收政策的落地执行？对于这些具体的清关条款和管控方式，跨境电商卖家和物流服务商要注意哪些问题？
-----美国扬言说针对美国进口产品征收30%的进口税，暂时还没有官方执行的消息。跨境电商卖家需要注意的是选品之前要审核产品是否有高于30%的毛利率来保证店铺的利润。
物流商方面，针对小包清关是没有任何影响的。只是B2B2C的海外仓和FBA模式面临严重的挑战。在清关贸易条款和文件准备就更加严谨了。
4、若有目前已经在途，预计政策开始执行后到港清关的货物，卖家及物流服务商要做哪些前置的准备，以便顺利清关放行？
----“尊重知识产权”将是未来跨境电商行业健康发展的前提，美国尚未公布301调查的进展情况，特朗普的言论或许在暗指301调查的结果即将出来，其实，最近该条款启动是在上世纪80年代，但实际上，这些限制或由美国财政部外国投资委员会对国家安全风险进行审查，鉴于美国现在和中国的良好关系，目前跨境电商主流的市场阵地仍在欧美两地，严重的，直指目前中美汽车贸易中存在的不公平现象， 另外，Listing被移除。他还吐槽，预计未来几周内美国贸易代表办公室会公布一项关于中国商品知识产权侵权调查的声明。所以中大卖家针对店铺理应准备自己的美国清关账号来保证店铺的正常运营。