深圳福田香格里拉酒店将于2022年12月29日隆重举行【2023跨境电商趋势大会】（点击报名）。会上发布了2023年跨境电商趋势报告，在此之前，我们先来看看2022年全球电商市场报告。
@ 互联网巨头调整期的影响
@ 国际指数简介
@ 比较世界各地区的经济
@ 挑战&机遇
@ 互联网巨头调整期的影响
2022年11月，亚马逊宣布将裁员约1万名员工。裁员将集中在一些业务和技术职位上，这是该公司历史上最大的裁员潮。
在这个零售巨头之前，Elon Musk以440亿美元收购了社交媒体巨头Twitter，并裁掉了该公司三分之二的员工。
巧合的是，Meta创始人马克·扎克伯格也宣布了1万多名员工的裁员计划。同时，他还表示，由于Meta在疫情初期投入过多，并与其高管团队一致认为，其电子商务业务的发展将在疫情期间加速增长。
他指出：“不幸的是，情况并没有像我们预期的那样发展，在线零售确实回到了过去的趋势，但与此同时，宏观经济低迷、市场竞争更激烈、广告信号丢失，导致我们的收入远低于预期。我们需要为此负责。”
以上案例都是互联网行业的领导者，几乎都是在20世纪80年代末开始的扩张阶段，亚马逊于1994年在华盛顿取得了先发优势；2004年，脸书填补了社交媒体需求的空白；埃隆·马斯克的推特收购也展示了他独特的冒险天赋，就像EBay在2002年收购PayPal一样，然后雄心勃勃地计划重新开始——但随之而来的是千禧之交崩溃的互联网泡沫带来的发展缓慢。
面对环境的压力，企业做出了自己的商业决策，上述案例也表明技术领域将发生更广泛的变化，这将对在线零售业产生深远的影响。
与此同时，随着互联网迎来Web 3.0迭代，消费者越来越意识到，Wildberies、ozon等俄罗斯电商网站已经能够从其他国家(如土耳其)获得西方品牌的商品。Wildberies等俄罗斯电商平台(2004年推出)、Ozon（1998年推出）、DNS(1998年推出)和Utkonos(2000年推出)大多有近20年的历史，并得到了消费者的认可和信任。俄乌冲突的一系列后果可能会对俄罗斯的电子商务环境产生一定的影响，但一些外国媒体认为，俄罗斯的电子商务经济仍有很大的上升空间。
(图表自上而下依次代表:俄罗斯&欧洲&全球网民比例、网民中网购比例、电商收入指数(2018年基准指数100)
·英国
36年来，全国电子商务市场增长了2021%。
(图表自上而下依次代表:摩洛哥网民比例、网民中网购比例、电商收入指数(2018年基准指数100)
·尼日利亚
尼日利亚只是非洲第14大国家，但它拥有非洲大陆最大的人口和最大的消费市场。这是一个年轻的国家，其2.17亿人中，超过1.35亿人是Alpha世代(出生于2010年后)或Z世代(出生于1997年至2012年)。尽管人口增长率略有下降，但仍领先于非洲，是全球增长率的2.5倍。一般来说，北方州主要是穆斯林-尼日利亚，拥有撒哈拉以南非洲最大的穆斯林人口，而南方州主要是基督徒。
阿布贾(3.700万人口)位于市中心，1991年取代了沿海特大城市拉各斯，成为尼日利亚的首都。哈科特港、贝宁、伊巴丹和卡诺的人口在100万到300万之间。
(图表自上而下依次代表:尼日利亚年龄组人口构成(单位:百万)、人口增减，人均GDP(单位:美元)
尼日利亚拥有丰富的自然资源，是非洲最大的石油生产国，其他利润丰厚的出口产品包括棕榈油和可可。然而，尼日利亚的人均GDP落后于发达国家，根亚马逊尼日利亚网站计划于2023年4月推出。目前，尼日利亚电子商务最大的参与者是Jumia，成立于2012年。凭借自己的物流网络和支付应用，Jumia可以在其他13个非洲国家开展零售业务，并在纽约证券交易所上市。
与此同时，大型在线商店Konga承诺从其仓库网络快速交付。
Ominichanel零售公司PayPorte为女性时尚市场服务；Konga和PayPor为当地中小企业提供了开展零售业务的平台机会；另一家更具竞争力的在线商店是Kara，它承诺在24小时内交货。
·南非
南非经济从疫情中恢复率低于预期，经济增长估计在1.9%左右。2022年第二季度实际GDP连续两个季度正增长后下降0.7%。
《2021年Retailx全球电子商务报告》中对该地区失业的担忧依然存在。随着通货膨胀率上升到13年来的最高水平，贫困已经达到了10多年来从未见过的水平。消费者在网上花更少的钱可能并不奇怪。
(图表自上而下依次代表:南非年龄组人口(单位:百万)、人口增减，人均GDP(单位:美元)
尽管近年来该地区的在线消费量有所下降，但消费者向在线购物的转变仍在继续。45%的南非互联网用户在网上购物，比2018年的31%增加，比去年增加了4%。消费者被电子商务产品的便利性和价格所吸引。
便利性是人们在网上购物的主要原因。在最近的德勤数字商务调查中，26%的南非人认为便利性是他们选择网上购物的关键驱动因素。
这无疑是南非电子商务零售商的好消息。总部位于开普敦的Takealot每月访问1000万次，消费者180万人。据估计，该平台的卖家目前已经创造了Takealot年销售额3亿美元的36%，平台销售额也在逐年增长。
·坦桑尼亚
坦桑尼亚人口总数为6330万，其中约三分之一是“阿尔法一代”（2013-至今），另外三分之一是“Z一代”，千禧一代有1240万。在过去的四年里，坦桑尼亚的人口增长率一直保持在3%左右。虽然其人均GDP低于非洲的整体水平，但随着年轻人口的增长，当地电子商务市场也开始萌芽。
(图表自上而下依次代表:坦桑尼亚各年龄段人口组成(单位:百万)、坦桑尼亚&非洲&全球人口增减，坦桑尼亚&非洲&全球人均GDP(单位:美元)
坦桑尼亚的电子商务普及率处于较低水平，网上购物消费者的比例仅占15%，但其价值是2018年6%以上的两倍多。坦桑尼亚的消费者倾向于直接联系在社交媒体上做广告的卖家购买，并安排交货。此外，他们对在线支付持谨慎态度，并经常选择货到付款的支付方式。
联合国贸易与发展会议（UNCTAD）根据发布的评估报告，根据坦桑尼亚的地理位置和市场准备，电子商务有助于促进经济，创造就业机会，使收入来源多样化，具有可预测的市场潜力。
(图表自上而下依次代表:非洲&全球&非洲网民占坦桑尼亚网民的比例&全球&坦桑尼亚网民网购比例、非洲网购比例、非洲网购比例&全球&坦桑尼亚电子商务收入指数(2018年基准指数100)
@ 挑战&机遇
本章将重点关注未来电子商务从业者面临的全球挑战和机遇。主要内容包括可持续发展、疫情对电子商务的影响、通货膨胀、物流等。
·环境问题改变了消费者的购物理念
极端天气的频繁出现，让越来越多的消费者关注“环保”、消费者开始承担改善气候变化者的责任，如“绿色”和“可持续发展”。Simon根据战略营销咨询公司-Kucher & 根据Partners的一项研究数据，三分之一的亚洲消费者认为他们可以做出改变(改善气候)。与政治家相比，欧洲消费者对自己的行动更有信心。在北美，25%的消费者认为营利性公司可以最大限度地帮助改善气候，其次是消费者的行动（23%）。
全球消费者对可持续发展的关注不再局限于温度，而是延伸到对海洋、动物栖息地和工人福利的关注。
(2021年，各国消费者的购买行为是否因观念变化而发生变化)
研究数据显示，虽然在过去的五年里，只有少数人围绕自己的道德立场改变了自己的生活方式，但大多数消费者已经对自己的道德立场做出了“决定”，大多对自己的生活方式做出了“适度”/“显著”的调整和改变。
Levi Strauss公司Chip Bergh认为，从消费者的角度来看，可持续发展曾经是一个相当小的消费概念，以欧洲为中心，但现在，可持续发展已经吸引了世界各地几代消费者的注意，尤其是年轻人。消费者也愿意为可持续发展的产品支付额外费用。在美国，尤其是42%的美国受访消费者愿意为可持续产品支付37%的额外费用。根据SimonKucher & 根据Partners的数据，17%的日本受访消费者将支付额外费用；意大利消费者是最环保的消费群体之一，愿意为可持续产品支付16%的额外费用。对可持续发展持积极态度，让消费者在购买前主动寻找产品相关信息，并对产品品牌的生产进行调查。在中国和美国，16%的消费者“经常”这样做，而在美国，40%的消费者说他们“偶尔”这样做。
(2021年，可持续性决定是否购买的调查)
·疫情对电商的影响
疫情爆发前几个月，由于居家隔离等政策原因，电子商务市场规模迅速上升。根据英国国家统计局（ONS）数据显示，2020年5月，英国网购产生的销售额占总零售额的32.8%，高于疫情前的20%左右；到2021年1月，这一比例已达近40%。但是电商在零售圈的地位还是有些言过其实的。2022年10月，网上销售产生零售额的比例下降到24%，几乎与2019年持平。电子商务市场的规模确实很好，但随着疫情防控的规范化，其增速趋于稳定是正常的。
这不仅是英国，也是全球趋势。根据国际货币基金组织的数据，2019年全球在线支出比例从10.3%急剧上升到疫情高峰期的14.9%，但2021年再次下降到12.2%。
然而，IMF的数据也表明，与在线零售份额相对较低的国家相比，在线零售份额相对较高的经济体将增长更快，但这无疑加剧了各经济体的数字差距。例如，新加坡、加拿大、英国等在线零售额较高的国家在疫情期间电子商务增长较大，而巴西、泰国等在线零售额较低的经济体增长较慢。
增长趋于稳定并不意味着电子商务的发展正在下降。相反，在这个阶段，消费者更倾向于将在线渠道作为整个购物闭环的一部分。Mood Media对英国、美国、法国、西班牙、德国、荷兰和中国1.2万多名消费者进行的一项研究发现，30%的英国消费者比两年前更经常在商店购物；Sinch对3000名欧洲消费者的另一项研究数据显示，73%的消费者希望在线下商店体验后用手机订购。总体而言，全球电子商务增长将放缓，多渠道合并的购物方式将是消费者的主要探索方向。
·通货膨胀
就全球而言，通货膨胀率处于20世纪70年代以来的历史高点，但不同地区的通货膨胀率存在差距。在欧洲，德国的消费者价格指数最高，非洲和加纳的消费者价格指数最高；在南美，阿根廷的消费者价格指数最高，而在中东，土耳其的消费者价格指数最高；在亚洲，印度的消费者价格指数最高，而在北美，美国的消费者价格指数最高。
(2021-2022年各地区消费者价格指数发生变化)
截至11月，29个国家中，69%的国家通货膨胀率处于较高或非常高的水平。其中，2021年9月至2022年9月，消费者价格指数超过四分之三(79%)。（CPI）通货膨胀率超过6%。Office of National Statistics表示，这是自2008年以来最广泛的通货膨胀。
消费者正在为通货膨胀而挣扎。 EY’s Future Consumer 根据Index的数据，92%的全球受访者非常关注或适度关注所在国的经济，87%的受访者关注自己的财务状况，并计划减少开支。消费者正在减少可自由支配的费用，以应对通货膨胀。超过一半(58%)的全球消费者非常关注生活成本的上升。日本受访者最关心的是负担能力(41%)，远高于印度(4%)、中国(6%)和尼日利亚(11%)。
能源危机、供需失衡等因素极大地影响了品牌发展进程，增加了电子商务的运营成本。根据Statista的数据，2022年8月，亚马逊美容产品价格较12个月上涨11%，电子产品价格上涨7%。 但对于电子商务消费者来说，这意味着他们更喜欢价格敏感的用户。例如，在智利，当2021年第一季度通货膨胀率为2.9%时，37%的网购用户认为价格在他们的网购中非常重要。但一年后，当通货膨胀率为8.3%时，超过一半(55%)的用户在网上购买前会仔细检查价格和折扣。
根据Statista的数据，在过去的12个月里，通货膨胀影响了消费者是否购买和销售 93%的美国受访消费者表示，他们的生活受到通货膨胀的影响。超过一半（58%）的消费者计划在未来增加网上购物的频率。EY’s Future Consumer Index的研究结果也有类似的结论——如果旧产品可以修复，71%的受访消费者不愿意购买新产品。
根据国际货币基金组织的数据，2022年底全球通胀率预计将从2021年的4.7%上升到8.8%，但随后可能下降到6.5%。2023年，全球通胀率可能下降到4.1%。
·物流
受地缘政治、原材料短缺、能源危机、疫情等因素的影响，不同地区的物流及时性和供应链条件受到不同程度的损害。 然而，有些人认为，供应链危机为电子商务行业创造了新的机遇，并创造了推动行业增长的“紧迫感”。一些品牌将线下实体店转移到小型物流中心，或寻找更近的制造合作伙伴，以避免供应链中断，方便产品销往世界各地。无论品牌规模如何，要想在经济衰退中生存，都需要创新。但如果品牌想要追求比生存更高的水平，扩大其在全球市场的影响力，就需要了解各地区的物流和供应链。
-非洲
非洲大陆人口超过10亿，近60%的人年龄在25岁以下，消费群体庞大。随着非洲大陆互联网普及率的上升，非洲电子商务市场有很大的增长空间。根据PayU最近的一项研究，南非的互联网利用率是非洲大陆最高的，占56%，而尼日利亚和肯尼亚分别占46%和31%。但在尼日利亚和南非，电子商务的利用率只有37%，肯尼亚的利用率只有25%。
DT世界首席运营官Mahmoodod AlBastaki表示，为了挖掘非洲大陆的电子商务潜力，品牌需要进一步投资于当地的基础设施和物流建设。他认为（非洲大陆）供应链优化非常重要，改善交付路线，消除供应链中的绊脚石，优化交通流程，不仅具有成本效益，而且可以避免经济损失，创造良好的客户体验，提高消费者忠诚度。
非洲物流业最大的挑战之一是缺乏统一的地址系统。这导致品牌在结账过程中只能依靠客户描述和地标交付，而负责最后一公里的司机需要在途中与消费者保持联系。在一些非洲国家，一些物流公司使用自行车或摩托车来应对地址管理的真正挑战；一些物流配送公司使用无人机直接向消费者运送杂货和电子商务包裹。
-亚洲
预计到2022年底，亚洲电子商务市场收入将达到20.93亿美元，巨大的市场规模将给物流业带来激烈的竞争。世界各地的物流公司都想加入进来分一杯羹。DHL快递、联邦快递、百世汇通等物流商都在亚洲建立了自己的物流网络、配送中心或智能仓储，以抢占市场。目前，亚洲将占全球电子商务物流市场增长的57%。
物流公司都意识到亚洲业务或集团业务组合中最重要的部分。这反过来又导致了主要物流供应商对仓库空间的竞争。然而，由于亚洲城市的建筑密度，多层仓库比占地面积较大的方形仓库更受物流供应商的青睐。多层仓储不仅是亚洲的发展趋势，也是全球市场的发展趋势。
-欧洲
英国、法国和德国是欧洲最大的电子商务市场，三国在2021年产生了4770亿欧元的电子商务收入。根据Office for National 根据Statistics的数据，2019年，仅英国零售公司就收到了欧盟客户28亿英镑的网购订单。然而，英国退出欧盟后，欧盟国家停止了对英国低价值商品的增值税豁免，增加的文件工作要求和原产地规则都影响了电子商务物流。
根据德国物流公司Codept的数据，英国对欧盟的出口总额比2021年1月和2020年12月下降了40.7%。欧盟进口下降了28.8%。额外的成本、更严格的管理和更频繁的物流延误使得许多欧盟/英国消费者选择购买该地区的产品，这也促使零售商考虑缩短制造商和物流基地之间的距离。尽管英国脱欧可能会降低跨境贸易的收入，但它确实为英国国内电子商务提供了长期增长的机会。
-中东
实体购物中心和线下个人体验的便利性和友好性降低了中东消费者对网上购物的热情。但另一方面，中东不断增长的财富规模和不低的网上购物覆盖率为电子商务的发展提供了机遇。
德勤(中东)消费品和工业产品主管Herve Ballantyne认为，奢侈品可以在中东“持续发光发热”。皮革和鞋子是奢侈品的主要销售类别，而配饰在中东奢侈品市场份额中排名第一。阿联酋是中东奢侈品销售的中心市场，近90%的人居住在城市。此外，阿联酋位于阿曼和沙特阿拉伯之间，位于阿拉伯湾沿岸，是全球物流中心之一。各种因素使阿联酋成为连接非洲、东南亚等新兴市场和北美和欧洲成熟市场的纽带。
大多数在中东网上购物的人也开始接受跨境产品。2016年，阿联酋58%的网上购物行为购买海外供应商的产品。网络安全、可靠、免费的运输在很大程度上说服了中东消费者购买海外产品。
-北美
在互联网普及率和智能手机普及率高、电子商务基础设施不断完善的基础上，预计2022年至2028年，北美电子商务市场规模将以11.7%的年复合增长率快速增长，2026年超过亚太地区，成为电子商务市场规模的“霸主”。美加铁路网为北美的发展奠定了重要的物流网络基础。
但另一方面，高物流成本将“拖累”电子商务市场规模的发展。例如，美国的电子商务物流成本从2017年的1170亿美元增加到 2020年1962亿美元左右。北美主要国家的逆向物流成本也是电子商务品牌需要关注的问题。2021年，美国电子商务零售退货的价值约为 7610亿美元，远高于2020年4280亿美元。此外，Federal Reserve Bank of New York在其最新的全球供应链压力指数中强调，空运成本的增加给美国经济增长带来了压力，也给北美物流业带来了一定的影响。
-南美
南美洲许多主权国家中，大多数都有自己的货币、税收和海关机构。除海关税、关税和费用外，有些货物可能需要一个月的时间才能通关(尤其是在巴西和阿根廷)。此外，一些目的地国家（秘鲁）要求交付的包裹必须有收件人税号，巴西还要求世界海关组织的协调系统运输货物（HS）代码。这些繁文缛节可能会导致物流延误、库存积压和跨境卖家成本上升。产品通过海关后，南美国家仍存在物流基础设施问题。公路运输仍然是主要的运输方式，但60%的道路没有完全铺设，这将在很大程度上影响南美最后一公里的配送。
封面图源/ 图虫创意
数据来源/文本/ Retail X、WB、IMF等
文中制图来源/文中制图来源/文中制图来源/ Retail X
编译/ 跨境编译组
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