休斯顿港上个月进口量达到历史第二，全球芯片交付时间开始缩短

全球供应链逐渐进入新常态，我们也在重新审视航运市场动态的内容，希望做得更好，覆盖面更大，更有帮助，让您了解物流和全球贸易领域的最新动态。

未来，在编制航运市场动态时，我们将尝试一些新内容，并在文章开头安排，包括出入境时间、港口拥堵动态、工厂停工、城市封闭控制等，旨在让您及时了解全球供应链的情况。

目前，我们仍处于内容更新的早期阶段。我们期待着得到您的反馈和建议，共同创造一个更符合每个人需求的航运市场动态。感谢您的阅读、订阅和宝贵的反馈。

海运市场动态

海运及时指标：TPEB - 82 天→；FEWB - 92 天↓。

(数据来源:Flexport Calculations）

亚洲 → 北美(跨太平洋东行)

需求保持不变，价格继续下跌 价格：下行 舱位：富余 运力/设备：正常 订舱建议：CRD 前至少 2 周

●需求保持不变，价格继续下跌：

○美国：尽管空行已经安排到第一位 42 本周(预计本周跨太平洋东行航线) (TPEB) 但是 TPEB 需求依然平静。美国主要港口和铁路港口都有一定程度的拥堵，其中最突出的是休斯顿港和巴尔摩港的货轮滞留(17-20 天)，洛杉矶港/长滩港铁路滞留(17 天）。

○加拿大：市场和价格与美国相似。温哥华港和鲁珀特王子港的货轮数量和停泊延迟进一步恶化，但与上周相比，铁路货物积压有所放缓。

●价格：大多数起运地-目的地航线的价格仍然疲软。

●舱位：充裕。

●运力/设备：除部分细分市场外，整体供应正常。

●建议：在货好日期 (CRD) 前至少 2 周订舱，注意即将到来的空行。

亚洲 → 欧洲(远东西北欧航线)

本周有重大空行安排，但预计未来几周运输能力不会大幅下降 价格：下行 舱位：富余 运力/设备：充足 订舱建议：货运计划留出灵活调整的空间

●十一假期过后，工厂陆续复工，需求逐渐回升。第一 42 每周都有重大空行安排，但预计未来几周运输能力不会大幅下降。舱位充足，但航班表的可靠性会受到影响。欧洲港口拥堵严重，运输延误持续，货轮返回亚洲需要更长时间。

●价格：由于需求低，即期运价仍面临下行压力。

●运力/设备：尽管存在空行和货轮延迟的影响，但舱位供应仍基本充足。

●建议：提前考虑拥堵和延迟的可能影响，在制定货运计划时留出灵活的调整空间。

欧洲 → 北美(大西洋西行航线)

容量在增加 价格：下行 舱位：美东 紧张； 美西 局限 运力/设备：短缺 订舱建议：CRD 前至少 4 周

●容量在增加。从本周开始，发往美国东海岸 (USEC) 在市场上增加了载重较大的新货轮，运输能力增加。预计新货轮将在 11 全面部署在月中旬完成。

●价格：该指数显示价格下跌，但速度低于其他航线。大多数第四季度不分货运价格 (FAK) 延续了第三季度的价格。

●舱位：美国东部的舱位仍然非常紧张，直接从美国西海岸(美国西部)提供一些舱位。土耳其出口市场的舱位正在恢复正常供应。

●运力/设备：设备供应仍然是欧洲所有起点的最大问题，尤其是在地中海地区。内陆集装箱配送站空箱库存较低，建议从装货港提货。

●建议：至少在货好日期之前 4 周订舱。如需更高的可靠性，避免甩柜，请申请优先运输服务。

印度次大陆 → 北美

受总体趋势影响，价格继续下跌 价格：下行 运力/舱位：充足/富余 设备：短缺 订舱建议：抓住价格下跌的机会

●受总体趋势影响，价格继续下跌。但请注意，一些印度次大陆 (ISC) 到北美的港口航线价格仍然较高，高于新冠肺炎疫情前的水平。

●价格：整体市场价格稳步下跌。

●运力/舱位：大多数航线的标准运价（非优先运输服务）都有足够的机舱供应。全球港口拥堵得到缓解，运输能力得到有效提高。跨太平洋东部航线 (TPEB) 共享运输服务部分空行，但总体而言，发往美东的运输能力并没有显著降低。

●设备：十一假期后，设备供应缺口扩大，中国到印度次大陆国家的总货量下降。

●建议：抓住价格下跌的机会。

北美 → 亚洲

美国东部港口仍面临货轮拥堵，美国西部状况良好 价格：平行 运力：短缺 设备：短缺 订舱建议：ETD 前 4 周

●美国东部港口仍存在货轮拥堵问题，主要发生在萨凡纳港和纽约港。航班表的低可靠性正在导致严重的问题，已公布的最早返回日期和货轮截止日期也发生了变化。在美国西部，洛杉矶港的货轮到达和可用容量基本丰富，奥克兰港和西雅图港的情况仍在波动。

●价格：未公布 10 月或 11 月基本运费上涨。

●运力/设备：芝加哥仍然是最可靠的内陆点多式联运 (IPI) 枢纽。堪萨斯城和孟菲斯设备和底盘车短缺，拥堵。大多数港口都有足够的标准设备。由于查尔斯顿港和萨凡纳港继续跳港，从美国东南部到印度的运输能力仍然有限。到印度港口的整体运输能力仍然非常紧张，从美国东部和美国西部提供的服务也是如此。

●建议：请预计货物发货时间 (ETD) 前 4 周订舱。

北美 → 欧洲

北欧的拥堵情况略有改善，但在劳动争端完全解决之前，形势仍有可能随时发生变化。 价格：平行 舱位：局限 运力/设备： 局限 订舱建议：美东提前 3 至 4 周，美西提前 6 周

●北欧的拥堵情况略有改善，但在劳动争端完全解决之前，形势仍有可能随时发生变化。

●所有承运人仍停止接受发往乌克兰、俄罗斯和白俄罗斯的货运预订。

●价格：目前的市场价格每周都保持稳定。

●运力/设备：从美国东部到北欧的服务产能过剩，但萨凡纳港的服务不规律，因为一些货运航线会跳过港口和纽约港口 (NYC) 拥堵。由于需求激增和货轮延迟，从休斯顿港出发的货轮运输能力非常紧张。从休斯顿港到北欧的每周只有一次航运服务。

●芝加哥仍然是内陆最可靠的多式联运枢纽。堪萨斯城和孟菲斯设备和底盘车短缺，拥堵。大多数港口都有足够的标准设备。

●建议：美东或墨西哥湾航线请提前 3 至 4 周订舱，请提前预订太平洋海岸航线 6 周订舱。

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空运市场动态

空运及时性指标：TPEB - 9.5 天→；FEWB - 9.6 天→。

(数据来源:Flexport Calculations）

亚洲

地区	价格指数	需求
华北	上浮	TPEB 绿色(弱/下行/地位) FEWB 绿色(弱/下行/地位)
华南	下行	疲软/下行/地位
中国台湾	平行	疲软/下行/地位
韩国	平行	TPEB 黄（局限） FEWB 绿色(弱/下行/地位)
东南亚	平行	疲软/下行/地位

●华北：在 TPEB 由于商业航班的取消，发往美国东部和中西部地区的航线需求较低，发往美国西部和欧洲目的地的运输能力略显紧张。TPEB 航线和远东、西北欧航线 (FEWB) 价格上涨，但总体趋势仍在低位徘徊。宁波市发现新冠肺炎病例，政府加强疫情防控措施，宣布该市将于 10 月 16 每天进入静态管理，鼓励居民居家。北仑区所有仓库均已关闭。受防疫措施影响，预计其他仍在运营的仓库的入站货量也会减少。一些城市禁止通过宁波的卡车司机进入市场。上海出口空运航班不受影响。

●华南：长假过后，运力恢复正常，但市场依然冷清。中国大陆价格下跌。

●中国台湾：市场仍然低迷，但与上周相比，需求略有上升。

●韩国：TPEB 市场需求开始回升，FEWB 市场需求仍然低迷。

●东南亚：东南亚出口市场总体持续低迷，没有需求上升的迹象。泰国长假结束后，货运代理向航空公司施压以下运价。在越南出口市场，河内市 TPEB 航线出口量持续波动，但价格仍保持稳定。胡志明 TPEB 航线出口量保持稳定。相比之下，FEWB 航线需求持续下降。

欧洲

需求：疲软 运力：局限 设备：充足 价格：平行 建议：预计将在黑色星期五之前达到高峰，预计未来几个月运输能力将下降，价格将上涨。

●欧洲出口需求保持在低水平，市场运输能力供应充足。

●未来几个月，由于各航空公司推出冬季时刻表，客机航班频率下降，预计运力下降，价格略有上涨。

●伦敦希斯罗机场 (LHR) 和巴黎一起戴高乐机场 (CDG) 分理工人罢工可能发生，可能会影响未来几周的运行。

●建议预测从当前到黑色星期五/年末假期的需求增长。

美洲

需求：正常 运力：充足 设备：局限 价格：平行 建议：卡车运输能力略有缺乏，预计明年第一季度机场拥堵将完全缓解

●所有市场的出口需求都保持稳定。

●美国机场运行节奏正常。

●运输能力供应继续上升，尤其是发往欧洲的航线。

●与前一周相比，价格没有变化。

●从加拿大航空公司宣布 10 月 1 每周两班从圣约翰斯国际机场开始 (YYT) 去法兰克福机场 (FRA) 直飞货运航班。此外，圣约翰斯国际机场每周三班 (YYT) 到马德里机场 (MAD) 直飞货运航班。

●卡车运输能力略有缺乏，机场拥堵，导致进口货物停留时间长。这种情况正在缓慢改善，预计明年第一季度将完全缓解。

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工厂产量新闻

●中国：宁波北仑区近期发现新冠肺炎病例，宁波舟山港启动应急预案，确保物流顺利运行。

●日本：8 月份账户盈余往往创历史新低，日元继续贬值，进口成本上升。

●越南：韩国外国直接投资 (FDI) 提升越南在全球价值链中的地位。

●柬埔寨：由于缺乏订单，服装业陷入停滞。

●印尼：在全球衰退的背景下，工厂出口可能会下降。

●新加坡：默沙东在新加坡扩建了生产中心。

●菲律宾：在对衰退的恐慌下，家具出口商面临着前所未有的大量订单取消。

●孟加拉国：孟加拉国成衣业 (RMG) 随着市场份额的不断增长，越来越多的市场份额从中国转移到孟加拉国，孟加拉国即将成为最大的成衣出口国之一。

航运市场新闻

芯片交货时间开始缩短

据彭博新闻报道，9 1月份芯片交付时间缩短 4 几天来，这一迹象可能表明，芯片行业供应链面临的巨大压力开始缓解。与此同时，市场上个人电脑和其他产品的销量下降，导致芯片制造商对库存过高的担忧。

休斯顿港上个月的进口量历史第二

《FreightWaves》据报道，休斯顿港 9 月进口激增，达到历史第二高。和 2021 年 9 与月相比，进口量同比增长高达 26%。

Flexport飞协博研究动态

后疫情指标

根据我们的最新数据，经过通货膨胀调整后，消费者对非耐用品(如服装、家用/个人护理产品和石油)的偏好将是 10 月份降至接近疫情前的水平。疫情期间，消费者对耐用品(如家具、电器、电子产品)的偏好会略有下降，但仍将接近 2020 夏季水平。因此，预计 2022 年度第四季度末，消费者对商品的整体偏好将下降到低于 2020 夏季水平。

从未均衡 - 海运及时性差异

全球物流网络的恢复速度是否平衡？有迹象表明，过去两年饱受干扰的供应链终于开始恢复，但 Flexport 根据飞协博的海运及时性指标数据，从亚洲到欧洲的航线恢复速度与从亚洲到北美的航线不同。

每周经济报告：增长放缓

最新的全球经济预测先行报告显示，GDP 贸易量增长放缓，价格上涨。不仅如此，报告中的风险分析和过去的预测记录都表明，真实情况可能比报告中的预测更严重。

贸易预测数据显示，美国进口将继续增长

最新数据显示，进口将继续增长。继 8 月下降后，9 实际月份(即通胀调整后)、季节调整后的收支差额和增幅为 1.2%。预计同口径下出口额将增加到 0.5%。

物流压力矩阵

●美国：9 美国零售销售和美国零售销售 8 月份没有变化，根据通胀调整计算，可能会下降。物流网络的压力可能会受到这种影响。与此同时，运价也下降到了 2021 年 8 月以来最低点。

●欧洲：通胀调整后的进口活动仍高于年初，但仅与年初以来的平均数据持平。运价继续下跌，海运及时性指标恶化。

海关和合规新闻

美国贸易代表宣布 301 下一步关税措施

10 月 12 日，美国贸易代表办公室 (USTR) 宣布目前适用于部分中国进口商品。 301 目前，这类关税正在接受四年一度的审查。USTR 计划征集公众对 301 条关税效力的意见将在 11 月 1 日前发布具体问题清单，方便公众提供反馈。征集公众意见将于 2022 年 11 月 15 日开始，2023 年 1 月 17 日截止。

报关行现代法律法规发布

美国海关和边境保护局 (CBP) 更新报关行相关法律法规，发布行业期待已久的两项最终规定：报关行现代化法律法规，取消报关行区域许可费。重大变更包括：更新责任监督控制要求，加强网络安全义务，修订报关行/客户关系要求。有关变更的更多信息，请参见此处。

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(编辑:江同)

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