跨境新兴市场分析-拉美

@ 美国电子商务市场概览

巴西和墨西哥电子商务在新兴市场具有巨大的发展潜力

分析市场规模和增长率

1.美国电子商务市场发展最成熟，巴西和墨西哥可以作为新兴市场的选择；

市场规模超过200亿美元的巴西和墨西哥分别增长了15%、34%，市场规模大，增速快，电商零售渗透率2%-3%远低于美国市场15%，未来增长潜力大。

2.电商消费金额分析分析

巴西和墨西哥的电子商务消费量远低于欧美主要国家和全球平均水平，但高于东南亚大多数国家。

3.分析电子商务消费金额占GDP比例

巴西消费者电子商务消费量仅占GDP的1.3%，电子商务潜力巨大。

互联网用户习惯：巴西互联网发展成熟，社交流量丰富，有利于独立电子商务的发展

分析及结论

1.互联网上网时长分析

巴西用户日均上网时间在新兴市场主要国家中排名第一，达到9.3小时/日/用户，其中用户社交媒体时间也排名第一，达到3.5小时/日/用户。

仅次于巴西的墨西哥互联网用户和社交媒体用户。

2.Faceboook下载量分析

巴西排名第四，月下载量超过800万；墨西哥排名第五，月下载量超过600万；

3.Facebook MAU分析

巴西排名第三，MAU超过1亿；墨西哥排名第四，MAU超过6000万。

@ 巴西电子商务市场概况

巴西电子商务基础设施分析：流量、支付和物流可支持中国跨境独立站业务

流量：巴西社交流量丰富，适合发展独立电子商务

如前所述，巴西Facebook下载量和MAU均处于世界前列；·

Faceboook在巴西安卓应用市场排名第一，社交应用列表与欧美市场相似，没有主流本土社交应用。

注:巴西FB应用。安卓市场占90%，所以选择安卓应用市场排名。

支付：巴西支付基础可以支持电子商务交易。在线支付占很大比例。

巴西信用卡 电子钱包总支付占70%以上；PayPal占5%;

物流：中巴跨境物流基础逐步完善，海运已成为主力军

Shopee已于2019年底推出巴西网站，并提供SLS物流服务

分析巴西电商市场规模及主要玩家：巴西电子商务独立站发展成熟，独立站电子商务占比较高。据推测，巴西本土买卖双方都容易接受独立站购物/开店

巴西电子商务市场空间大，未来仍有增长潜力。预计2020-2024年市场规模将增长约70亿美元

美科是巴西最大的电子商务平台，起源于阿根廷，目前市值835.43亿美元。2019年，巴西GMV89亿元，货币化率高达16.40%

巴西独立站电子商务发展相对成熟@ 第三大电商企业都是由电商独立发展起来的，巴西Top100线上门店的市场份额高达61%

@ 墨西哥电子商务市场概况

墨西哥电子商务基础设施分析：交通、支付和物流可以支持中国卖家跨境独立站业务

流量：墨西哥社交流量丰富集中，适合发展独立电子商务

墨西哥Facebook下载量和MAU(第五)均处于世界前列

Facebook在墨西哥Android应用市场排名第一，断层领先。社交应用程序列表与美国市场高度相似，没有主流本土社交应用程序。美国应用程序几乎占据了榜首。

注:墨西哥FB应用。Android市场占88%，所以选择Android应用市场排名。

支付：墨西哥的支付基础可以支持电子商务交易，在线支付占很大比例

墨西哥信用卡的主流信用卡支付方式(SL Pay可支持);

现金支付以便利店收款为主，可通过网关收单结汇；

物流：中墨跨境物流基础

许多中国跨境物流经销商为中国至墨西哥提供跨境物流海运和空运服务，空运时间约8个工作日，海运时间约35个工作日；

亚马逊FBA提供从美国仓库到墨西哥的北美一站式物流服务。

墨西哥电子商务市场规模及主要玩家分析：墨西哥电子商务独立站发展趋势良好，主要电子商务独立站玩家市场份额高，推测墨西哥当地买家容易接受独立站购物

墨西哥电子商务市场空间大，未来仍有增长潜力。预计2020-2023年市场规模将增长约50亿美元

亚马逊是墨西哥电子商务最大的电子商务平台。2019年，销售额接近第二名的三倍。第二至第十名玩家的销售差距仅为3.11亿美元，市场格局超过一个强劲的

墨西哥独立站电商龙头玩家成功发展，销量第一@ 第七名玩家是品牌独立站，领先于多个综合平台。

@ 拉美电商平台

1.Mercado Libre

阿根廷电子商务和电子支付公司的Mercado Libre推出的Mercado Libre击败了Americanas。成为巴西电子商务市场的领导者。该平台上的卖家可以销售广泛的产品，包括电子产品、家用电器、汽车及配件、时尚、玩具、家具，甚至一些个人资产。Mercado Libre的业务遍布拉丁美洲的许多国家，拥有超过1.7亿的客户，在墨西哥电子商务市场也处于不可动摇的地位。

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2. Linio

Linio作为拉丁美洲最大的电子商务平台之一，在拉丁美洲西班牙语市场开设了8个国家的零售业务。该地区市场规模大，覆盖客户总数超过500人 million, 互联网普及率高，智能手机普及率高。

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3. B2W(Americanas)

巴西B2W是巴西最大的跨境电商之一。巴西B2W公司的Lojasamericanas是巴西最大的电商平台之一，成立于1929年的里约热内卢。与国内天猫/JD.COM平台相比，Americanas在线，Submarino,三大品牌Shoptime。

巴西B2W品牌在巴西占据了巴西电子商务50%以上的市场份额。巴西有2亿多人的人口市场，包括5000多万在线购物买家。超过一半的买家有跨境电子商务经验

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4.B2Brazil

B2Brazil巴西市场成立十年，总部设在巴西，致力于为中小企业服务，拥有制造商和服务提供商独特的信息源。想要什么 B2Brazil是一家非巴西本土公司，可以完善一套完整的服务体系，帮助工厂卖家顺利进入巴西市场。

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