众所周知，XTransfer 是一家一站式外贸企业跨境金融风险控制服务公司，专注于为中小企业提供外贸收款、多货币现金管理、风险控制服务、客户管理等综合解决方案。其中，客户管理服务于7月正式推出。
经过前期的大规模调查和一线走访，XTransfer团队对数百名外贸老板和销售人员进行了深入调查，最终推出了基于中小微外贸企业业务痛点和需求的外贸客户管理平台——XTransfer CRM，将跨境支付与CRM连接起来，帮助中小企业高效低成本地管理客户资源。那么，XTransfer CRM客户关系管理应用的功能和特点是什么？如何将产品、客户、商机和交易连接起来，提供一系列增值服务？让我们来看看XTransfer 解读CRM功能！
首先登录XTransfer外贸收款平台的网页版，点击左上角的“花瓣”按钮切换到“客户管理平台”模块。在主页上，您将看到快速入口，如工作报表、常用功能和待办事项。左功能菜单栏主要包括电子邮件、客户、商机、交易（产品、报价、订单）、待办事项、商场、设置等功能，涵盖了外贸企业客户管理的全过程。
@ 工作报表
支持查看新客户、新业务、新报价、新订单等特定时间段、特定员工的工作统计，以及销售漏斗分析、商机分布、交易金额等分析。
@ 邮件管理
·进入“邮件”界面，可以实现高效的群发，显示群发单的防拦截。
·电子邮件直接插入报价、订单、产品，减少系统切换，提高工作效率。
·跟踪邮件，获取对方的阅读状态，配合使用“分别发送”功能，跟踪多人的阅读状态。
·新邮件还可以直接构建客户，方便客户信息沉淀。
@ 客户管理
·进入“客户”界面，客户的商机、报价、订单和后续记录一目了然，信息齐全，不遗漏。客户不会随着销售人员的离职而被带走，可以有效解决离职交接、飞行订单等问题。
·一旦客户进入销售人员A的私人海洋，当销售人员B想要归档或发送电子邮件时，系统将告知销售人员B客户跟进，防止相关操作，有效解决订单碰撞问题。
·对客户进行标签管理，更清晰地跟进优先事项，提高客户转化率。
·一键扫描名片，实现批量导入，提高效率。
·通过高级筛选客户群，一键发邮件。
@ 商机管理
·进入“商机”界面，你会看到我们把商机分为四个阶段:查询、报价、订单、赢单/输单。不同的商机信息会对应不同的商机阶段，一目了然。
·商机信息可以通过新的商机及时记录，为后续跟进提供极大的便利。
@ 交易管理
·进入“交易”界面，可以有序管理和维护目前正在销售的各种产品信息，包括产品名称、图片、销售价格、成本价格、包装重量等。；可以添加或批量导入产品信息，并根据需要将产品清单一键发送给客户。
·集中维护不同客户的报价和订单信息。
·一键生成PI，降低操作错误率，提高效率。
@ 跟进待办事项
·进入“待办事项”界面，可选择在“日历”中，在相应日期添加后续事项。
·历史跟进记录清晰，未来跟进也可以设置提醒任务。
(注:以上图片均来自XTransfer)
总结：
管理客户不仅是一门学问，也是一门科学。科学管理客户可以帮助中小微外贸企业事半功倍地获得客户，促进交易。
XTransfer 客户关系管理可以有效地进行客户管理、商业机会管理和订单管理，开辟从线索获取到中后端客户管理的整个生命周期，帮助实现全景视野下的全过程销售管理和企业管理。目前，XTransfer CRM基本版限时免费，会员版年费不到1000元。外贸CRM，用XTransfer！
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(编辑:江同)
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