海运市场动态
Flexport 飞协博研究「海运及时性指标(OTI)」
过去一周，FEWB 指标大幅下降至 95 天，达到 2021 年 9 月水平。TPEB 指标下降 1 天，达到 98 上帝。随着亚洲港口瓶颈的缓解，货物到离港时间的不断改善可能会影响整个系统。这一指标意味着， 2021 年底拥堵最严重的时期已经过去，但指标仍远高于疫情前。
(图片来源:Flexport飞协博)
亚洲 →北美(跨太平洋东行)
- 跨太平洋东行航线 (TPEB) 价格进一步下跌，航线两端的舱位不断开放，可靠性回到标准服务水平，货轮等待时间保持在相对较低的水平。上海仍处于解封后恢复阶段，该地区的生产生活活动陆续恢复正常。国际码头和仓库联盟 (ILWU) 与太平洋海事协会 (PMA) 劳动谈判仍在进行中。对于内陆运输，联运拥堵和底盘车/设备短缺仍然构成挑战。
- 价格：多个主要细分市场的价格保持低位。
- 舱位：大部分正常供应，部分细分市场舱位紧张。
- 运力/设备：除少数细分市场外，整体供应正常。
- 建议：请在货物日期好 (CRD) 前至少 2 每周预订一次。对于已经准备好运输的货物，进口商可以考虑抓住当前的机会：机舱仍有供应，浮动市场价格较低。
亚洲 → 欧洲(远东西北欧航线)
- 上海解封后，货量开始回升，但市场复苏尚未形成大市场浪潮。第三季度是传统航运旺季，预计货量将进一步上升。欧洲国家的高通胀和消费者信心低等宏观因素存在诸多不确定性，影响了实际需求水平。
- 价格：6 以前的价格在月下半月继续，一些承运商在7月宣布 以前的价格在月上半月继续延续。
- 运力/设备：整体舱位占用率再次上升。欧洲港口严重拥堵，延迟了货轮返回亚洲港口的速度，导致延迟增加，部分航班被取消。
- 建议：提前考虑拥堵和延迟的可能影响，在制定货运计划时留出灵活的调整空间。
欧洲 →北美(大西洋西行航线)
- 北美东西海岸的拥堵正在缓慢缓解，但总体上没有变化。之前报道的10个货轮的平均等待时间 天下降到 8 天。
- 价格：大多数承运人都会 6 月价延续至 7 月。目前还没有下调的迹象。
- 舱位：美国东海岸(美国东海岸)和西海岸(美国西海岸)的舱位继续紧张，但一些航线显示出缓解的迹象。
- 运力/设备：北欧和地中海的运输能力仍然紧张。港口设备供应有所改善。内陆集装箱配送站仍面临设备短缺。
- 建议：至少在货好日期之前 4 周订舱。如需更高的可靠性，避免甩柜，请申请优先运输服务。
印度次大陆 → 北美
- 需求仍然疲软，但目前尚不清楚价格是否会继续下跌。市场上的一些承运人已经提交了 7 月初基本运费上涨。
- 价格：2020年 - 2021 年价激增后的最低水平。
- 舱位：无论货物运价如何 (FAK) 可以预订舱位。
- 运力/设备：一些承运商报告了内陆集装箱集散站的稳定性 (ICD) 设备短缺。
- 建议：抓住价格下跌的机会。过去，承运人曾空行处理运力利用率下降的问题。这将导致未来价格上涨。
北美 → 亚洲
- 美国和西部港口的所有货轮到达和可用容量仍然不稳定。美国东部港口仍面临货轮拥堵，部分运输服务继续跳过查尔斯顿港和萨凡纳港。一些海运承运人表示，从芝加哥发行的覆盖西海岸港口的铁路运输有所改善，可以承担上升后的货运量。货轮航行偏差计划继续导致严重问题，最早返回日期和货轮截止日期相应推迟。
- 价格：已公布的 7 月基本运费调整较少。
- 运力/设备：内陆点多式联运 (IPI) 该路线的起点仍然面临着集装箱和底盘车辆短缺的问题。芝加哥港是最可靠的港口。大多数港口仍然可以正常提供标准设备，但许多承运人向奥克兰港报告 40 英尺集装箱持续短缺。
- 建议：请预计货物发货时间 (ETD)前 4 周订舱。
北美 → 欧洲
- 欧洲拥堵问题尚未解决，美国东部港口航班表问题继续出现，使情况恶化。由于航班延误和港口拥堵，休斯顿港继续面临运输能力短缺，一项运输服务从每周一次下调到两周一次。美西到欧洲的运输服务仍然极度紧张，因为空行和跳港是由系统性延迟引起的。从北美太平洋沿岸西北地区到北欧的服务已经暂停。如果运行条件允许，这条路线可能在那里 7 月重开。从美西到地中海港口的航线减少了一条，整体运力下降了。所有承运人都停止接受发往乌克兰、俄罗斯和白俄罗斯的货运预订。
- 价格：未公布 7 基本运费在月份上涨。
- 运力/设备：从美国东海岸到北欧的运输能力仍然过剩。内陆点多式联运路线的多个起点仍面临设备短缺的问题。港口标准柜的供应没有问题，但很难订购特殊柜。
- 建议：美东/墨西哥湾航线请提前 3 至 4 周订舱，请提前预订太平洋海岸航线 6 周订舱。
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空运市场动态
Flexport飞协博研究研究「空运及时性指标 (ATI) 」
截至 6 月 19 日本周围的最新数据显示，跨太平洋东行航线 (TPEB) 指标略有下降至 11.1 天空，远东西北欧航线 (FEWB) 指标下降至 9.8 天啊。两个指标都回来了。 3 月底的水平可能反映了整个系统的季节性变化，即进口商已经转向夏季商品。
(图片来源:Flexport飞协博)
亚洲
- 华北：上海浦东国际机场 (PVG) 主要航司的出口运力已经恢复 90% 以上。除解封后的反弹效应外，临近季度末，跨太平洋东行航线 (TPEB) 和远东西北欧航线 (FEWB) 所有需求都在增长。由此推动，价格较上周略有上涨。
- 华南：整体市场疲软，需求水平低，价格下跌。美国东部商品数量的回升速度低于美国西部商品数量。一些承运人选择降低价格来刺激市场。
- 中国台湾：虽然原材料短缺问题已经逐渐改善，但由于美国消费品需求低，市场上 TPEB 运力仍然过剩。台湾桃园国际机场 (TPE) 出口市场整体活动较低，发往洛杉矶国际机场 (LAX) 芝加哥奥黑尔国际机场 (ORD) 剩余的舱位较多，FEWB 航线价格下跌。6 月 22 燃油附加费将从日起上调至 2 美元/公斤。
- 韩国：发往美东的航线和航线 FEWB 航线市场需求持续疲软，发往美国西部的需求保持稳定。承运人为了吸引市场需求，降低了两条航线的价格。
- 东南亚：泰国的出口需求继续下降。承运人为吸引货物提供重折扣。马来西亚市场继续受到原材料短缺的影响。预计 6 业余时间需求仍将保持低位。越南 TPEB 与前一周相比，航线出口需求略有下降。受飞机维护影响，运输能力也有所下降。多哈哈马德国际机场 (DOH) 货站拥堵，经当地转运的货物可能延迟。
- 欧洲：需求保持稳定。
- 运力进一步上升，价格水平开始下降，尤其是跨大西洋 (TA) 航线。航空燃油价格开始上涨，预计将反映 7 承运人每月收取的燃油附加费。货机运输能力增加，价格和交货时间提高，从预订到起飞的时间窗口约为 5 - 10 天。
- 组装托盘时，如果高度可以控制 160 在厘米以下，可使用客机运输，加快起飞时间，降低运输价格。
- 一般来说，二级枢纽延期运输路线的价格仍然较低。对于所有航线，建议尽快预订机舱，以确保最佳起飞时间/飞行航线。
美洲
- 需求居高不下，尤其是发往欧洲的航线。运输能力处于可控水平，已超过 2019 年疫情前水平。
- 洛杉矶、芝加哥和纽约机场 (LAX/ORD/JFK) 地勤工作繁忙，原因包括出口量大，起运地等待时间长，部分起运地等待时间达到 2 - 3 天空。送往上海的运输能力恢复正常，大多数承运人恢复正常运营和航班。与前一周相比，价格没有变化。
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全球新闻动态
Flexport 飞协博研究动态
- 每周经济报告：从长远来看，本周的大新闻是美联储决定提高联邦基金利率 75 一个基点。加息对经济的传递效应可能表现为长期债券利率，已大幅上升。经济的影响在很大程度上取决于人们对通货膨胀的预期。
- 物流压力矩阵（LPM）最新数据显示，消费者预期大幅下降，达到十多年来的最低水平。仓储价格的一个新指标显示，库存价格和运输价格一样高。起运地的海运处理时间不断改善，空运时间与以前相比变化不大。
工厂产量新闻
- 中国大陆：华东城市中欧货运列车的运量大幅增加。以合肥为例，中欧货运列车的运量达到了 31956 标准集装箱同比增长 106%。
- 中国台湾：由于现金流量下降，生产成本上升，台积电 (TSMC) 计划明年缩短客户付款期限，涨价 10%。
- 越南：受市场条件影响，三星越南工厂将每周工作天数降至 3 天。
- 柬埔寨：柬埔寨计划在服装、皮革和木材制造业创造 2000 多个就业岗位。
- 新加坡：AEM Electronics 计划在新加坡扩大制造业和运营。
- 菲律宾：菲律宾恶劣的天气条件导致糖产量下降。
- 印度：阿联酋将暂停对印度(世界第二大谷物生产国)小麦和小麦面粉的出口和再出口 4 个月。
航运市场新闻
- 美国托运人重新评估卡车运输策略 《The Loadstar》报告称，卡车运输已经持续了一年多期货运价首次降至低于合同运价。大多数美国托运人选择签订货运合同，以确保卡车运输能力，防止货运上涨的风险。由于最近通货膨胀严重，零售销量下降，托运人停止了建立自己的卡车运输能力或寻找特殊团队的策略。
- 全球经济和供应链鞭效应对冲，新冠肺炎疫情对供应链鞭效应持续。在全球经济的另一边，消费者支出开始减少，这将显著影响货运需求。《FreightWaves》这两股力量的对冲将对海运和卡车运输产生详细的影响。
海关和合规新闻
- 《海运改革法案》由美国总统拜登签署 6 月 16 美国总统乔·拜登签署了《海运改革法案》，使其成为法律。该法案的目标是消除供应链瓶颈，惩罚不公平的承运人，规范美国海运进出口流程。这项新法律是几十年来美国海运政策的最大变化。
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(图片来源:Flexport飞协博)
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(编辑:江同)
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