市场概况：
在2015年，中东地区的电子商务市场规模仅有50亿美元，占GDP的0.4%。尽管该地区的电子商务市场潜力巨大，但传统零售商的转型困境和消费者的购物习惯都深深限制着电商的发展，这导致有不少机构都预计在2020年中东电子商务市场规模只会翻一倍。然而，事实并非如此，中东地区展现出了惊人的发展速度，哪怕2020年新冠疫情席卷全球，中东地区的电商市场依然实现了惊人的增长，仅海湾地区的电商交易额就超过了240亿美元。
中东地区的总人口数为4.9亿，约有28%的人口在15到29岁之间。年轻人口比重高，在沙特阿拉伯、埃及、伊拉克和黎巴嫩等特定国家表现得更为明显：在这些国家的人口结构中，约有20%的人年龄在15至24岁之间。随着越来越多的年轻人开始使用智能设备并接触电子商务，中东地区的电子商务市场还将继续保持高速增长，并将在后疫情时代更加突显。
在2020年疫情期间，中东与北非地区有45%的线上消费者表示会更频繁的参与线上购物，且有47%的人觉得他们会在2021年增加自己的网购次数。随着疫情期间线上购物者的增加，传统的现金支付也开始被数字支付所替代。据调查，有81%的线上购物者表示他们信任线上支付的安全性和可靠性。
1. 阿拉伯联合酋长国（The United Arab Emirates，简称UAE）
电商市场规模（2020）：57亿美元
互联网普及率（2020）：99%
电商渗透率（2020）：68%
阿拉伯联合酋长国是一个高度数字化的国家，其互联网渗透率达到了99%，位居世界榜首。不仅如此，阿联酋的智能手机普及率也高达98%，社交媒体渗透率更是接近99%。尽管2020年其电商市场规模为57亿美元，但其年增速高达36%，相较于2017年，该数值已增长了6倍，而且平均线上消费金额高达1648美元。据预测，其电商市场规模有望在2022年突破271亿美元。
在支付方面，阿联酋的卡支付比例为39%（国际信用卡占比97%），这与阿联酋极高的金融普惠率有关。在阿联酋，有87%的15岁以上人口拥有金融账户。紧随其后的则是现金支付，占到总比例的20%。电子钱包则与现金支付不相上下，其占比为18%。排在最后的是银行转账，占到总比例的16%。在本地支付品牌中，CASHU和PayBy较为突出。
CASHU：由门户网站Maktoob.com在2002年创立，总部位于阿联酋迪拜，是中东和北非地区首个且是最大的本地支付品牌，现已在全球被超过7000个商户受理，并拥有230万用户。CASHU支持线下预付费卡充值，也同时支持线上跳转支付，其最大特点就是不需要借记卡/信用卡便可完成付款，并且不支持拒付。
PayBy：于2020年由金融科技公司PayBy和阿布扎比第一银行（First Abu Dhabi Bank，简称FAB）联合推出，主打非接触式的无现金支付，主攻基于QR码的移动支付端。相较于其他电子钱包，其特色功能在于CashNow（允许资金先贷记再线下支付）和PayLater（按月分期付款）。
2. 沙特阿拉伯王国（Kingdom of Saudi Arabia，简称KSA）
2. 沙特阿拉伯王国（Kingdom of Saudi Arabia，简称KSA）
电商市场规模（2020）：63亿美元
互联网普及率（2020）：82%
电商渗透率（2020）：74%
沙特阿拉伯以富产石油而闻名，石油带来的高收入使得沙特的数字化进程在中东地区先人一步。虽然沙特的电子商务起步较晚，但24%的年增长速度却十分亮眼，而2020年的新冠疫情更是加速了电子商务的渗透速度：84%的沙特消费者认为疫情改变了自己购物的方式。据统计，在疫情期间有25%的在线购物者表示自己是第一次进行线上购物，在剩余75%有网购经验的消费者当中，超过20%的人声称他们在疫情期间更频繁的进行网购。
在支付方面，沙特的卡支付比例为35%（国际信用卡占比仅5%）。这归功于沙特政府大力推行金融普惠政策，使得全国银行账户拥有率从2011年的51%提高到2017年的69%。但现金支付的市场份额却几乎与卡支付持平，占到总比例的34%。而在电子商务之外的领域，现金支付则占到几乎一半的份额。银行转账与电子钱包则占比较小，分别占到总份额的10%与8%。在本地支付品牌当中，mada和SADAD较为突出。
mada：于2015年由沙特支付网络（Saudi Payments Network，简称SPAN）升级而来，是沙特地区使用最广的支付网络。其主要目的是为了减少消费者对现金支付的依赖。mada网络支持沙特境内所有银行发行的ATM 卡，覆盖了王国境内16000台ATM机及160000台POS机，并允许使用者在ATM或POS机上完成支付。
SADAD：由沙特货币局（SAMA）于2004年建立，并且直连沙特阿拉伯所有银行。主要提供B2B、B2C、企业和政府相关的各类账单支付服务，在沙特境内的渗透率极高，是一种十分常见且方便的支付方式。
3. 埃及（Egypt）
3. 埃及（Egypt）
电商市场规模（2020）：25亿美元
互联网普及率（2020）：45%
智能手机渗透率（2020）：37%
埃及是非洲第三大经济体，也是全球第十四个人口突破1亿的国家。据统计，埃及18-29岁的青年人口占人口总数的21%，数量为2020万；15岁以下的人口则占了总人口的34.2%。2020年的新冠疫情推动了埃及电子商务市场的快速增长。目前，埃及的电商零售额已占到社会零售总额的2.5%，并预计将以每年33%持续高速增长。而在疫情期间，有72%的埃及消费者声称他们开始更多地参与线上购物。
在支付方面，埃及的持卡率低于中东与北非地区的平均水平（50%），仅为18%。这导致卡类支付在所有支付方式中只占到27%。最受埃及人喜欢的支付方式为现金支付，占到总比重的55%；银行转账与电子钱包则分别占总比例的9%和8%。在本地支付品牌中，Fawry和Meeza的表现较好。
Fawry：于2008年成立，总部位于埃及开罗，是埃及最大的金融科技公司，并于2019年正式上市。Fawry在埃及境内拥有超过194000个网点，日均处理交易量达到300万笔，每月活跃用户超过2900万。其支持的支付方式也较为全面，不仅提供线上支付和电子钱包，还支持消费者进行线下门店支付。
Meeza：成立于2019年，作为埃及“无现金计划”推行的重要力量之一，Meeza得到了埃及政府的支持，并受到埃及中央银行和埃及国家银行（EBC）的监管。Meeza在2020年10月开始为埃及人提供免费的预付卡，但只能在埃及本地使用。目前，Meeza已发行了超过470万张预付/借记卡，并拥有超过1640万用户。
4. 以色列（Israel）
4. 以色列（Israel）
电商市场规模（2020）：46亿美元
互联网普及率（2020）：90%
电商渗透率（2020）：69%
以色列是中东较为发达的国家之一，拥有近920万的人口数量，互联网普及率高达90%，其电子商务市场规模在全球排名第34位。2020年的疫情冲击同样加速了以色列的电商市场发展，使得其2020年电商市场增速飙升至30%。而根据预测，其未来五年的电商市场规模年复合增长率也将达到11.4%。在购物喜好上，以色列人酷爱进行跨境购物，跨境交易占比高达80%，而中国卖家在以色列也相当受欢迎。
在支付方面，以色列的卡支付极为发达，并深受大多数人本地人的喜爱，占总比重的76%（其中国际信用卡占89%）。而在卡支付占据主导的情况下，电子钱包成功脱颖而出，占据了21%的市场份额。令人惊讶的是，现金所占的比重仅有1%。不过以色列央行在2019年时对支付类APP采取了限制措施，目的是为了给信用卡公司提供保护。在本地支付中，Pepper Pay和Paybox相对较为突出。
PepperPay：由以色列国民银行（Bank Leumi）于2017年成立，是以色列较受欢迎的一种支付方式，旨在提供更高级、更便捷和更智能的银行业务体验。旗下产品包括针对成人和学生的贷款、信用卡/储蓄卡以及投资产品等，其主要的运作原理为在移动设备端开通独立的银行账户。
Paybox：于2014年成立，总部位于以色列的里雄莱锡安，是以色列最大的数字钱包品牌，也是以色列唯一与银行账户分割的支付应用程序。Paybox拥有超过200万用户，主要业务为电子钱包，特点是免手续费且支持实时转账。虽然与Pepper Pay一样在受到来自以色列央行的总营业额限制，但该限制在公众和个人收款领域不会生效。
5. 土耳其（Turkey）
5. 土耳其（Turkey）
电商市场规模（2020）：113亿美元
互联网普及率（2020）：78%
电商渗透率（2020）：89%
土耳其的电子商务市场规模在全球排名第20位，其GDP也一直排在欧洲前10位。不仅如此，土耳其还是经合组织（OECD）的创始国之一，且是G20成员之一。2020年新冠疫情席卷全球，在G20国家中，仅有中国和土耳其实现了GDP增长，而土耳其经济较2019年增长了1.8%。在疫情期间，土耳其电商市场规模增速达到了43%，并且其线上电商网购人口比例一度高达65%。
在支付方面，土耳其的卡支付占比极高，达到了71%，其中国际信用卡更是占到了98%。银行转账和现金支付紧随其后，分别占据总比例的13%和8%。电子钱包在所有支付方式中占比最少，仅仅只占到了5%。在本地支付品牌中较为突出的有Troy和BKM Express。
troy：由BKM于2015年建立，BKM已于2016年获得土耳其银行监理署的授权，可以成立银行卡支付系统。在土耳其，troy支持超过20家银行和货币机构，并被认为是土耳其境内的唯一的本地卡组织。自2017以来，troy卡便可通过国际卡组织Discover的渠道在全球范围内被使用。
BKM Express：由BKM在2012年推出的一款电子钱包，且是土耳其境内最大的数字钱包。BKM Express覆盖了土耳其境内16家银行，并允许用户通过使用一次性密码进行线上购物，从而避免输入卡信息的繁琐性和不安全性。目前，BKM Express已被超过650家商户受理，并拥有35万个用户。
总结：
总结：
中东与北非地区的电子商务市场才起步不久，较大的贫富差距和金融普惠程度造成了各国支付习惯间的巨大差异。经济较为发达的国家普遍对卡类支付接受程度高，但也有不少国家依然停留在以现金为主要支付方式的阶段上。但综合来看，2020年的疫情还是加速了整个地区的电子商务进程，而这里，或许就是下一片电商蓝海。
参考资料：
Checkout.com（2020），Seizing opportunity in MENA and Pakistan.
Choueiri Group（2020），Retail 2020 The Pandemic Rewriting New Rules.
KEARNEY（2020），GCC e-commerce unleashed: a path to retail revival or a fleeting mirage? Statista（2020），Value of the e-commerce market in the Middle East from 2014 until 2025, by country
PPRO（2020），Payments and E-commerce Report：Middle East and Africa.
PwC（2020），Convenience is key: insights from the Middle East consumer. PwC（2020），How resilient Middle East consumers have responded to COVID-19.
Visa（2020），The United Arab Emirates（UAE）eCommerce Landscape 2020.
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BKM Express Paybox PepperPay 参考资料
