亚马逊2022年度数据报告

图文解读：(文字较多，建议收藏后仔细阅读)

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亚马逊全球市场概况

亚马逊全球市场

亚马逊于2022年10月推出了比利时站，这是亚马逊在欧洲的第10个活跃市场，亚马逊的网站总数已经达到21个。

主要分布在北美、欧洲和亚洲，包括美国、日本、德国、英国、印度、意大利、法国、加拿大、西班牙、巴西、墨西哥、澳大利亚、土耳其、荷兰、阿联酋、沙特阿拉伯、瑞典、波兰、埃及、新加坡和比利时。

亚马逊预计将于2023年春季在哥伦比亚、南非、尼日利亚和智利推出网站。

亚马逊流量概况

美国仍然是亚马逊最重要的网站，占全球21个市场总访问量的45%。接下来的三个站点依次是日本、德国和英国，各占10%左右。美国、日本、德国、英国、印度等5个网站占其网络流量总额的近77%。

然而，移动设备可能占亚马逊订单的50%或更多，因此网络流量不再是唯一的关键指标。

但我们仍然可以从这些数据中得出结论，亚马逊在一个越来越小的新国家的扩张需要几年时间才能为其业务做出实质性贡献。

在2022年5月之前的6个月里，亚马逊通过桌面直接访问了56亿次，其次是自然搜索，同时产生了20多亿次访问。此外，社交媒体的访问量约为4.37亿次。

其中，YouTube是向亚马逊推荐流量最大的社交媒体平台，超过一半的推荐流量(51.82%)。Facebook排名第二，给亚马逊带来了近20%的流量，其次是Whatsapp Web，约占18%。

Prime Day已经成为美国社交商务的最佳例子——Tiktok上带有#primeday2022及相关主题标签的视频浏览量已达7700万次。2021年3000万，2020年近600万，2019年几乎为零。

消费者开始转向社交媒体寻找最优惠的价格，而不是试图在亚马逊上找到它们。

02

亚马逊平台的发展和变化

亚马逊品牌价值

苹果在2022年重新成为世界上最有价值的品牌，估计价值超过9470亿美元。谷歌排名第二，亚马逊排名第三，估值超过7000亿美元。

2022年，亚马逊品牌价值7056.5亿美元，创历史新高。这个数字只比2021年略有增长，而前一年的品牌价值飙升了近70%。

亚马逊的销售变化

根据2022年第一季度的一项调查，40%的美国消费者选择在亚马逊购物的主要原因是该平台低运费。其次是快速送货(37%)、实惠的产品价格(36%)和Prime会员(36%)。

从2021年到2022年，美容产品是亚马逊价格上涨最高的细分市场之一。截至2022年8月，美容产品价格中位数在过去12个月上涨了11%。男生服装价格只涨了2%。

亚马逊的增长正在放缓，但整个电子商务行业也是如此。其销售额仍符合新冠肺炎流行前的趋势线。

亚马逊不再宣布商品交易总额 (GMV)，在亚马逊上销售的总单位数量，包括亚马逊和第三方卖家的销售，通过付费单位的增长指标来衡量其季度业绩。(这张图没有Y轴值，因为亚马逊不再公布已售出的单位数量，只报告其增长)

2022年第四季度，亚马逊的支付单位销量增长了8%，2022年的增速仍低于历史平均水平。在过去的12个月里，亚马逊上销售的总单位数大致等于即使没有新冠肺炎的冲击也能达到的水平。

2022年亚马逊国际站第四季度的销售额是344.6亿美元，同比下降8%，2021年第四季度低于372.7亿美元。从2021年的127.9亿美元下降到2022年的1180.1亿美元，下降到8%。

2022年亚马逊北美站第四季度的销售额是933.6亿美元，同比增长13%，823.6亿美元高于2021年第四季度。从2021年的2798.3亿美元增加到2022年的3158.8亿美元，增加了13%。

这是2022年亚马逊季度统计的全球净收入，来自在线商店、线下商店、第三方卖家服务、订阅服务、AWS等（广告等）。

亚马逊的全球净收入在2022年达到5139.7亿美元，超过2021年4698.2亿美元。

其中2022年亚马逊第一方卖家(即供应商卖家)的销售额为2200亿美元，比2021年下降 0.9%。下降的部分原因是同比汇率变化的不利影响。但即使考虑到外汇的影响，2022年的增长也与往年形成了鲜明对比。

在亚马逊第一季度短暂下降后，亚马逊第三方卖家的销售份额在第二季度开始持续上升。亚马逊第三方卖家在2022年第四季度的销售份额达到59.0%，同比增长5%。创历史新高。

但亚马逊的商品总销量 (GMV)，包括亚马逊本身和市场在内的销售额在2022年只略有增长(亚马逊没有披露GMV；增长是根据第一方销售额、第三方费用和总支付单位增长估算的)。

亚马逊2022年的第三方卖家服务销售，包括佣金、相关履行、运费等第三方卖家服务。

2022年第四季度为363.4亿美元，较去年同期303.2亿美元同比增长20%。从2021年的1033.7亿美元增长到2022年的1177.2亿美元，增长了14%。

但亚马逊的第三方销售也是多年来增长最慢的。亚马逊去年再次提高了第三方卖家的服务成本，但它获得的第三方收入增长速度比以前慢。成本增加但增长放缓意味着第三方卖家的销售增长放缓。

亚马逊有自己的品牌

亚马逊曾考虑退出自己的品牌业务来安抚监管机构，但尚未实现。虽然亚马逊的自有品牌涵盖了数万种产品，但其销售额大多来自数十种顶级产品。亚马逊并没有停止销售这些产品，所以从长尾消除一些滞销产品的影响很小。

尽管亚马逊削减了一些自有品牌的滞销商品，但所有Amazon Basics等自有品牌的畅销产品仍然可以销售。到2022年底，Amazon Basics有1338款畅销产品，几乎与2021年和2020年的数量持平。

在过去的两年里，其畅销产品的数量保持不变。这表明亚马逊并没有更积极地超越其他利基市场。

亚马逊物流

越来越多的第三方卖家依靠亚马逊物流来完成订单。2022年，这个值达到68%。2020年，只有57%的第三方卖家使用FBA计划。

根据Marketplace Pulse研究表明，超过90%的亚马逊头部卖家正在使用这项服务。亚马逊卖家别无选择，只能使用FBA，否则在亚马逊上几乎不可能获得竞争优势。

自2020年以来，亚马逊已经增加了30%以上的订单性能成本。亚马逊正在向第三方卖家转移不断增长的成本。

亚马逊在节日季(10月15日至1月14日)向卖家收取5.06美元运输1磅货物，到2023年，平台将收取4.75美元。2020年运输同类产品的费用为3.48美元，相比之下增加了近40%。

与2020年相比，到2023年，小商品的配送成本将会更高约30%，大型商品和重型商品的配送成本将高于20%。

这张折线图更能体现近年来亚马逊FBA费用的变化趋势。

由于大多数亚马逊卖家都在使用FBA，这将影响大多数卖家，并最终意味着消费者必须支付更多的费用。

亚马逊广告

平均而言，2022年亚马逊广告价格保持稳定，与2021年相比略低。2022年11月美国站平均每次点击费用（CPC）为1.06美元，不到一年前的1.24美元。

广告销售的平均成本（ACoS）22%。广告的平均转化率保持在14%，相对稳定。因此，平均销售成本为7-8美元，低于2021年的9-10美元，但高于2020年的6-7美元。也就是说，销售需要7次点击，平均价格是1.06美元。

亚马逊广告业务年收入已经达到377.5亿美元，从2021年的311.6亿美元增长到2022年的377.5亿美元，增长了21%。截至2022年底，5年内增长了10倍。

当广告价格没有上涨时，亚马逊广告的增长主要是因为它的整个网络覆盖范围更广，尤其是在亚马逊之外。例如，亚马逊宣布，不在车站销售的品牌（如餐馆或酒店）可以在同一广告网络的直播平台Twitch上投放广告。

在过去的三年里，亚马逊的广告业务每季度都超过谷歌和Facebook，但亚马逊并没有与零售商争夺广告收入。

2022年第三季度，亚马逊的广告业务增长了25%，达到95亿美元。相比之下，谷歌的广告收入(包括所有谷歌资产和YouTube)仅增长2.5%，达到544亿美元。Facebook广告业务，包括Instagram，连续第二季度萎缩，同比下降3.7%至272亿美元。

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亚马逊卖家及类别数据

亚马逊商品，卖家分级

这是亚马逊美国站，英国站和加拿大站商品分级，即在这些网站的主要一级类别下销售的商品数。

供需关系体现在销售的商品数量和类别核心关键词的搜索量上，是选择产品时的重要参考数据。

根据销售的商品数量，这些类别可以降序，截至2023年1月2日，亚马逊美国站销售的商品数量超过了6.9亿，其中，销售商品数量最多的类别是服装鞋靴珠宝类别，至少是软件。

英在国站销售的商品数量超2.5亿，最畅销的商品类别是时尚类，最少的是软件类。

在加拿大站销售的商品数量超1.4亿，其中，最畅销的商品类别是服装、鞋子、靴子和珠宝类别，最少是手工类别。

亚马逊中国卖家

2022年上半年，中国卖家似乎正在退出亚马逊。海外本土卖家正在亚马逊重新夺回市场份额，扭转了多年来以中国卖家为主的趋势。

2021年的封号潮给很多中国卖家带来了打击，2022年4月有报道称，中国外贸企业应避免依赖亚马逊。

然而，到2022年底，中国卖家收回了他们在亚马逊上失去的市场份额。2022年2月，中国卖家在头部卖家中的市场份额下降到40%，但到12月，又回升至45%。因此，尽管各种不利因素影响了他们的表现，许多人希望减少对亚马逊的依赖，但没有其他电子商务平台能提供同样的影响。

根据Marketplace Pulse研究，2020年11月以来，中国卖家反馈评论占总量的百分比已经回到了水平。“中国制造，亚马逊销售”依然正常。

尽管所有卖家都在努力实现多元化，不再依赖亚马逊获得大部分收入。但是亚马逊仍然是美国和许多其他主要市场中最大的市场。

这是卖家精灵关键词反查中用户查询网站的次数。

我们统计了2022年下半年(6个月)用户网站查询次数和2022年12月第2周随机取样用户网站查询次数。

亚马逊中国卖家最关心的五个网站是：美国、德国、英国、日本、法国。

这张图表显示了截至2022年亚马逊各网站一级类别下有动售的店铺数量。

中国卖家在所有网站上的比例基本上都超过了50%，西班牙站占比最高，占61%。

我们还通过统计中美站卖家查询次数最多的100个ASIN的类别——卖家精灵关键词反查工具，得出结论2022年，中国卖家在美国站关注的十大类，分别是：

家居厨房用品、美容及个人护理、庭院草坪及园艺、工具、手工制品、服装、鞋靴及珠宝、电子、艺术及缝纫、汽车用品、手机及配件。

以同样的方式，我们还得出了2022年德国站、日本站、加拿大站中国卖家最关心的10个类别。

以上是亚马逊2022年度数据报告的全部分享。 图片来源：以上图片来源卖家精灵报告