战略咨询公司罗兰贝格发布了《中国跨境航空货运白皮书(2022)》(以下简称《白皮书》)。
白皮书认为，为了满足客户的一站式服务需求，物流组织者将继续充分发挥资源整合的优势，进一步加强自建和并购的全环节控制能力。新秀作为航空货运领域的新星，近年来通过积累和创新，可以提供“端到端、门到门”的全链接物流解决方案，涵盖跨境电子商务、医疗材料、超重超大货物等不同品种。它有望成为全球数智航运时代的领军人物。
自2019年以来，中国跨境航空货运市场经历了温和增长、动荡调整、秩序重建三个阶段，2022年初，黑天鹅事件频繁，空运行业作为贸易环节面临前所未有的挑战，智能、低碳等新兴话题也迫切需要行业各方共同促进发展。
进一步优化国际货运航线航班加密的及时性和经验
白皮书提到，在过去的三年里，由于全货机投资、包机比例的增加以及各种玩家建立端到端能力，整体跨境航空货运及时性的缩短和服务质量的提高。
如菜鸟通过组织美国包机和航班，弥补运输资源短缺，提供南美超重货运服务；与阿特拉斯和卡塔尔货运联合开通中美航空专线，连接中国香港、巴西圣保罗和智利圣地亚哥。菜鸟到拉丁美洲的包机已经增加到每周8班。结合拉丁美洲的物流设施建设，跨境包裹从过去的40-50天缩短到最快的12天。
菜鸟开通了厦门-洛杉矶电子商务航空快线，每班40吨，每周二和周六晚上飞往洛杉矶，为跨境电子商务提供24小时的海外“快速提货”物流体验。
此外，菜鸟航空货运增加了许多从杭州和深圳直飞东南亚的包机航线。目前，菜鸟每周开通10班从杭州到吉隆坡和新加坡的航空直航，并增加了全货机宽体机，载货量较高。菜鸟到东南亚的航班数量比去年同期增加了20%，载货量增加了25%。
针对南亚市场，菜鸟每周为Daraz提供13班中国-巴基斯坦货运航班，8班从中国-孟加拉国货运航班。平台整体物流时效性优化20%-25%，比以往快2天。
智能化和绿色化将成为政策加快和多方推动发展的关键
疫情反复下，航空货运需要加快智能化进程，减少对劳动力的依赖。电子运单作为推动智能化的重要基石，加上《十四五航空物流专项发展规划》提出2025年80%渗透率的政策支持，预计2022年渗透率将大幅提升。
跨境航空货运行业的智能化离不开航空货运站、配送中心等节点的数字化。
以新秀欧洲最大的智能物流枢纽比利时列日eHub为例，总体规划占地面积约22万平方米，其中仓库近12万平方米。其中，智能货运站可以加快机场空侧和陆侧之间进出口货物的快速运输，仓库中的Lemo PDA、在数字通关系统中，RFID等技术可以提高库内的运行效率，实现包裹的智能跟踪，在线订单、支付、物流等原始数据，加快海外清关。
白皮书认为，短期内，航空货运减排措施仍以监测和会计为主，辅航空公司和机场积极推进可持续航空石油、电动飞机、电动连接器等绿色试点项目的实施。从长远来看，3060双碳战略的实施和技术迭代的突破可能会促进碳减排。
连续建设物流基础设施，打造“端到端”全链路解决方案
白皮书认为，在未来，随着跨境玩家继续增加空运市场，或实现“海、陆、空”综合运输方案，或扩大跨境全链服务能力，或开放业务到物流闭环，整体供应链物流质量有望提高；另一方面，新玩家可能会增加全货运能力供应，推动能力供应更加充足和灵活。
菜鸟依托自身货物稳定增长的需求，掌握欧美优质货机航线资源，可实现空运、海运、公路、铁路等多式联运，提供市场稀缺运输能力和回程资源，对外开放销售。
菜鸟在全球布局六大eHub，为全球贸易参与者提供“端到端、门到门”的全链接物流解决方案，包括国际快递、国际供应链、国际货运等服务，为全球跨境商家提供“5美元10天”等性价比极高的物流产品。目前，该产品已覆盖西班牙、法国、荷兰等全球20个国家，帮助更多商家用一杯咖啡钱送到全球。2021年第四季度，菜鸟国际日均跨境包裹已超过500万。
附报告链接：
报告发布｜中国跨境航空货运白皮书(第一期)：不要用浮云遮住眼睛，风物长宜放眼量
中国跨境航空货运试验-核心参数
与基本的货物数量和价格监测相比，罗兰贝格根据三个维度选择了七个重要的试点参数，全面评估了中国跨境航空货运的发展趋势，包括：
图1：领航仪参数
中国跨境航空货运试验-影响因素
领航仪还总结了核心参数的重要影响因素，包括需求、供应和黑天鹅事件。
图2：影响领航仪参数的因素
历史回顾基于跨境航空货运领航仪(2019-2021)
整体回顾
2019-2021年，中国跨境航空货运市场经历了温和增长、动荡调整、秩序重建三个阶段:19年初，虽然中美贸易战带来波动，但航空货运整体依然蓬勃发展；20年来，由于疫情爆发，供应链停摆，国际航班熔断，航空货运供需严重倒挂，动荡中调整；21年来，市场适应调整后进入新秩序重建，外贸需求稳步恢复。运力供应措施相继出台，市场呈现回暖趋势。
图3：回顾中国跨境航空货运市场的历史
回顾领航仪各核心参数(2019-2021)
图4：历史回顾-领航仪参数回顾
图5：历史回顾领航仪参数
货物数量:20年防疫物资出口略有增加，21年外贸需求强劲进一步增加:19-20年，防疫物资出口需求强劲推动出口货物数量增加。20-21年，国外尚未完全恢复工作。随着生产力的恢复和海运价格的上涨，中国的货运量有所上升。
受贸易战和新冠肺炎疫情影响，北美路向18-21年货量呈V型趋势；在医疗设备和防疫物资出口的带动下，欧洲路向货量快速增长；20年来，供应链停摆小幅下降，21年需求反弹。
与少数民族道路相比，以跨境电子商务出口为主的俄罗斯道路增长迅速。由于电子商务驱动和运输能力的增加，中东和南美洲也出现了快速增长的趋势。
图6：分路向航空货运量的变化
价格: 随着淡季和旺季的波动，新冠肺炎爆发后保持高位:新冠肺炎疫情和运力供应不足导致供需倒挂，推动空运价格波动上涨。20年疫情爆发，短期运力供应不足导致价格飙升；21年复工复产，海运溢出带来需求反弹，价格保持高位波动。
图7：典型的空运市场路运价格
时效：端到端时效性逐渐提高，小众路线明显加快。疫情前，端到端时效性稳步提高，其中小众路向明显加快。疫情过后，时效性不稳定增强，但在运输能力投入增加和模式创新的弥补下有所缓解。
图8：典型路向端到端空运时效性
全货机的持续投资提高了及时性的可靠性和灵活性；包机比例的增加推动了直飞比例和连接效率的提高；许多玩家建立端到端能力，这都推动了整体及时性的持续缩短。
案例-全货机投资：2021年，国货航根据市场需求，在法兰克福、洛杉矶、伦敦、迪拜等客运航班上增加了一条重庆-芝加哥的全货机航线，保证了中西部地区对外贸易的运输能力和供应链的稳定性。
案例-包机：菜鸟组织通往美国的包机和航班，为南美洲的超重货运提供服务；与阿特拉斯和卡塔尔货运联合开通中美航空专线，连接香港、巴西、圣保罗和智利圣地亚哥。
案例-端到端：新秀在航空货运站、配送中心、终端配送等关键节点建设，在全球布局六大eHub，建设9个海外配送中心，为全球贸易参与者提供国际快递、国际供应链和国际货运服务，为全球跨境卖家提供“5美元10天”等极具成本效益的物流产品。
图9：时效影响因素
妥投率：随着节点设施效率的提高，端到端控制能力的增强，适当投资率稳步提高：节点设施自动化水平的提高，货物装卸操作规范的优化；同时，物流组织通过并购、自建等方式开放端到端环节，适当投资率稳步提高。
产品丰富度：疫情前，随着运输能力的增加，产品的供应越来越丰富；疫情过后，经济型产品的运输能力比例下降:疫情前，丰富的运输能力提供了不同时效和价格的产品。疫情过后，运输能力供应不足导致基于仓库的经济产品比例下降。
图10：空运产品示例及结构
智慧化：多方稳步推进智能化进程，但仍有追赶的空间：由于电子运单可以显著降低成本，提高效率，是物流全过程可视化、节点无人操作等智能化的基础，中国正在积极推进电子运单。目前，三大货运机场电子运单的渗透率为30-45%。货运代理、航空公司和海关的统一标准和系统开放是促进电子运单的重要因素。
图11：电子运单渗透率
此外，航空公司和节点设施的智能化进程也在稳步推进。航空公司致力于通过数字授权精益管理和客户服务来提高节点设施的智能化水平。
案例：以菜鸟列日eHub为例，智能货站加快机场进出口货物转运，仓库内Lemo、PDA、RFID等技术可以提高操作效率，实现智能跟踪，而数字通关系统可以将原始数据线上化，加快海外通关。
绿色化：中国航空货运绿色化仍处于起步阶段：碳减排作为近期的热点，也引起了航空业的关注。中国航空货运各方正在积极推进监测排放水平，尚未规划硬减排目标。由于政策更严格，货主需求明显，碳减排过程相对领先。
未来中国跨境航空货运市场展望(2022)
2022年近期展望-影响因素
22年初，黑天鹅事件频发，跨境航空货运市场再次经历寒冷。需求、供给和黑天鹅事件的趋势将影响未来航空货运的发展。
图12：近期展望-影响因素总结
RCEP正式生效，推动亚洲内部贸易紧密发展，经贸基础-反全球化趋势开始出现：随着全球经济的快速发展，一些道路贸易保护开始出现。中美关税松动或促进中美货量；RCEP的有效性预计将稳步提高亚洲道路货量和清关效率。
贸易格局-由跨境电子商务驱动的空运增长预计将放缓：中国跨境电子商务增速下降，海外仓库模式的兴起更有利于海运，跨境电子商务推动的空运增长预计将放缓。
图13：跨境电子商务商品的比例和未来预测
干线运力-全货机队规模增长缓慢，班次增加是运力保障的核心：短期内，全货机数量有限，飞行班次增加，驱动运力供应增加，22年夏秋民航全货机班次同比增长15%。
干线运力-客改货新规限制客舱装货，短期运力影响有限，可能长期收紧：自22年以来，中国严格限制了客户改革的申请，欧盟预计将在22年内停止客户改革许可证的发放，临时客户改革的发放预计将放缓，短期运价将上涨，长期影响需要关注。
节点设施-综合枢纽与货运专业枢纽齐头并进，提高运力保障：天津、重庆等综合枢纽继续完善货运站设施建设；鄂州花湖机场投入运营22年，稳步推进专业货运枢纽建设，提高货运保障能力。
竞合模式-包机已成为22年运力补充的常态化解决方案：22年初，动荡加深了供需不稳定，包机仍在规范运输能力补充方案。
竞争模式-跨境玩家进入，增加市场活力和运输能力供应：预计跨境玩家将继续增加空运市场，或实现“海、陆、空”综合运输方案，或扩大全链服务能力，或通过业务流向物流闭环，预计物流质量将得到提高。
竞合模式-并购整合持续，头部物流组织者逐步构建“端到端”能力：货代整合是大势所趋。大型货代通过并购构建全品类、全路服务能力，稳定运力仓位，提升物流质量上升。同时，物流组织者将继续充分发挥资源整合的优势，依托自建和并购，加强全环节控制能力，建设一站式服务能力。
案例：新秀作为航空货运领域的新星，通过近年来的积累和创新，可以提供“端到端、门到门”的全链接物流解决方案，涵盖跨境电子商务、医疗材料、超重超大货物等不同品种。预计它将成为全球数字智能航运时代的领导者。
疫情常态化:新冠肺炎爆发已经两年多了，全球已经进入疫情常态化控制阶段。尽管疫情存在反复风险，但与22年初相比，对航空货运的影响有所缓解。短期内，奥密克戎产能有限，但预计随着疫情的恢复而反弹；控制措施导致上海运输能力不足，运价上涨；地面处理能力下降，时效性不稳定性增强。从长远来看，疫情对供应链稳定提出了更高的要求，迫使物流各方提高货物消毒、货物量预测、运输能力保障等。
区域冲突-俄乌战争持续粘着，对航空货运市场影响很大:俄乌战争于22年2月开始，目前仍处于多方博弈状态。
图14：俄乌战争的历史回顾和未来预测
俄乌战争对22年空运市场的所有指标都有很大的影响
货量：领空关闭和禁飞导致中欧路运输能力短缺，货物数量下降；中俄路货物结构变化，货物数量波动加剧。
运价：原油价格上涨、线路绕航和运输能力紧张都促进了空运价格的短期上涨。
时效：禁飞和运输能力短缺的影响导致中欧等路向时效性不稳定性增强。
时效：禁飞和运输能力短缺的影响导致中欧等路向时效性不稳定性增强。
图15：俄乌战争对中欧和中俄方向的影响
2022年领航仪参数预测
航空货运在2022年上半年再次打破亚稳态，重建修复将是下半年的主旋律。
图16：近期展望-领航仪参数预测
图17：近期展望-领航仪参数路向预测
货量: 波动加剧，路向分化：22年初，海外复工和黑天鹅事件的爆发加剧了货物数量的波动。各路向分化明显，北美路向需求基础稳定，增长潜力小；欧洲路向受俄乌冲突影响，货物数量有下降的风险。
运价：全年波动，保持高位。黑天鹅事件再次导致运力紧张，原油价格上涨导致运价飙升，预计全年波动将保持高位。
时效: 整体提升、稳定存疑：随着基础设施的完善和端到端环节的开放，整体时效性有所提高，但由于黑天鹅的影响，短期稳定性不足。
妥投率：卡点开通，稳步提升:随着头部玩家对尾程清关等核心卡点的控制力增强，投资率稳步提高，但由于各地物流条件的限制，过程相对缓慢。
产品丰富度：以普通运输为主导，逐步丰富：22年初，运输能力供应波动，运价大幅跳跃，以仓库为核心的经济产品受到影响。预计22年普通运输产品仍将成为主流。
智慧化：政策加快，多方推进:疫情推进智能化进程，减少对人工的依赖。同时，《十四五航空物流专项发展规划》支持电子运单发展，预计22年渗透率将继续提高。
绿色化：从长远来看，航空货运减排仍以监测会计为主。从长远来看， 实施3060双碳战略和技术突破可能会推动碳减排取得重大进展。
启示：不要用浮云遮住眼睛，风物长宜放眼量
智慧化：政策加快，多方推进:疫情推进智能化进程，减少对人工的依赖。同时，《十四五航空物流专项发展规划》支持电子运单发展，预计22年渗透率将继续提高。
绿色化：从长远来看，航空货运减排仍以监测会计为主。从长远来看， 实施3060双碳战略和技术突破可能会推动碳减排取得重大进展。
启示：不要用浮云遮住眼睛，风物长宜放眼量
启示：不要用浮云遮住眼睛，风物长宜放眼量
总结
上半年，市场似乎开始接受VUCA雾中的平衡打破和秩序重构。随着话语权的不断提高，中国货主逐渐向服务敏感转变，对物流服务可靠性和服务深度的要求显著提高。跨境物流市场逐渐“看到云”，物流玩家如何围绕客户的基本需求，在浮云中找到自然，从竞争中脱颖而出，如何平衡供应链的质量和成本，以下有针对性的措施供各方参考。(详情请点击“阅读原文”获取完整版白皮书)
运力提供方
>继续优化机队结构，重视引进全货机
>充分挖掘增长红利，关注具体机遇的方向
>积极提高数智水平，开辟壁垒拉齐标准
>预先规划减排措施，试点推进技术落地
节点设施提供商
>节点设施升级完善，严防输入提高效率
>注重高潜品类货物，科学建立运营战略
综合物流提供和规划方
>明确目标市场，把握高潜轨道
>以客户为中心，提高服务质量
货主
>加剧供应风险，构建多元化可替代供应网络
>市场瞬息万变，制定了海、陆、空综合运输方案
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(编辑:江同)
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