图片来源:Flexport 飞协博
海运市场动态
亚洲 → 北美(跨太平洋东行)
- 新冠肺炎病例在上海的增加对供应商产生了更大的影响，托运人和进口商深受困扰。航运承运人仍在评估预订舱的影响，目前还没有宣布取消任何航班，但预计预订舱的情况将发生变化。目前，市场疲软势头不确定是否会继续下去。从过去的经验来看，春节后需求下降是正常的，进口商和零售商仍然需要补充库存。未缓解的旧问题包括严重拥堵、设备失衡、货运航班延误、跳港、空运和燃油附加费增加。
- 价格：价格水平保持在较高水平，优先运输服务市场表现强劲。
- 舱位：除少数情况外，舱位整体供应不足。
- 运力&设备：紧张，严重不足。
- 建议：至少在货好日期之前 3-4 周订舱。考虑优先运输方案。灵活选择集装箱类型和运输路线。请与供应商密切联系，了解新冠肺炎疫情对产量和预期前景的影响或相关变化。
印度次大陆 → 北美
- 由于设备和燃油短缺，以及中国新冠肺炎疫情，印度次大陆地区继续受到影响。印度的进口总是大于出口，但在过去的两三个月里，印度的出口一路飙升。在这一趋势的推动下，印度目前的进出口量已经持平，即集装箱输入和输出速度相等。由于供应链上游从其他工业生产国转移到印度，预计这一趋势将继续发展，中国新冠肺炎疫情造成的延迟将加剧这一问题。斯里兰卡的科伦坡也面临着这个问题。科伦坡实施了燃油配送措施，导致卡车运输能力严重不足。通过科伦坡运输的货物预计将被推迟。
- 4 月份价格保持在高位
- 2022 年，送到美西的舱位依然紧张。至美西的运输线路仍有跳港现象，导致印度次大陆运输能力有限。建议在该地区采用优先运输服务。萨凡纳港、查尔斯顿港和纽约港的舱位仍然很难找到，这种情况预计将持续到 4 月。美东海岸货轮密集到港口，延长货轮返回起运地的时间，或跳过卸货港。从印度次大陆到美东的常用运输服务将不再可靠，航班将出现空缺。
- 多个港口报告在印度设备短缺。南部/东南部港口、加尔各答和印度北部的内陆集装箱配送站受影响最严重。
- 建议不要使用内陆集装箱配送站，尽量通过水运港口装运。内陆集装箱配送站已成为集装箱运输的瓶颈，往往导致装货单放行延迟。通过优先运输服务预订机舱，可以获得设备的优先使用。
北美 → 亚洲
- 美国西装货港货运轮抵港和可用运力仍不稳定。在美国东部，萨凡纳港的运行有所改善，但查尔斯顿港的拥堵仍在继续，一些航线选择跳过港口。货轮航行偏差计划的持续导致取消航行，延迟航行也带来了重大挑战，导致最早返回日期和货轮截止日期的延迟。
- 价格：已公布的 4 月底和 5 月初基本运费上涨较少。
- 设备：内陆点多式联运路线的起点仍面临集装箱和底盘车短缺的问题。大多数港口仍能正常提供标准设备，但奥克兰港 40 英尺集装箱短缺。
- 建议：请预计货物发货时间前 4 周订舱。
北美 → 欧洲
- 欧洲港口拥堵和货轮延迟问题严重，纽约港、查尔斯顿港和萨凡纳港也继续出现航行问题。由于系统性延迟造成的航班和跳港，美国西海岸向欧洲的运输服务极为紧张。北美太平洋沿岸西北地区向欧洲的运输服务已无限期暂停。
- 所有承运人都停止接受发往乌克兰、俄罗斯和白俄罗斯的货运预订。
- 价格：4月1日，仅限于发往英国目的地的基本运费上涨已经公布。目前还没有公布 5 月基本运费上涨。
- 设备：内陆多式联运路线的起运地仍面临设备短缺的问题。港口标准柜的供应没有问题，但各种特殊柜很难订购。
- 建议：请提前3-4周预订美东/墨西哥湾航线。请提前预订太平洋海岸航线 6 周订舱。
空运市场动态
亚洲
- 中国华北：周一，上海浦东区和浦西区宣布全面封控。浦东区封控期为 3 月 28 日至 4 月 1 浦西区封控期为日 4 月 1 日至 4 月 5 日。多项运输服务暂停，多条道路封闭。机场货运站仍在运行，但吞吐量低于以往。需求下降，各航空公司开始取消部分航班。目前价格保持稳定，但月底可能会下跌。预计卡车运输服务恢复后，市场将开始复苏。
- 中国华南：由于疫情原因与俄乌冲突，部分航班尚未恢复，但深圳重新运营后，市场形势逐步改善。跨太平洋东行航线 (TPEB) 与上周相比，远东新北欧航线的价格有所上涨 (FEWB) 市场仍然低迷。
- 中国台湾：随着季度末和长假的临近，需求处于高位，市场运力紧张。3 月份运力已满，预计未来航班运力最早预订日期为 4 月 2 未来。由于飞机维修，一些航班将被取消。预计未来几周价格将上涨。
- 东南亚：在季度末市场复苏的推动下，泰国的出口需求略有增加。送往美国东海岸的 TPEB 运输能力非常紧张，价格继续上涨。越南的出口需求正在上升，尤其是通往美国西海岸的航线。由于飞机维护，容量下降。FEWB 市场仍然低迷。
欧洲
- 本周，需求继续保持稳定。在即将到来的季节里，商家需要在夏天补充库存，空运需求也在上升。为了确保货物的快速运输，建议将货物分为小批量和多次运输。
- 价格保持在高位，燃油附加费是航空公司提高价格的主要原因。国际航空运输协会 (IATA) 航空燃油指数处于创纪录高位，航空公司将成本转移到下游。
- 货机运力大幅下降，从订舱到起飞的时间窗口大约是 10-14 天。
- 虽然交货时间很紧，但如果情况允许，延长运输路线仍然是一种可行的运输方案。我们还注意到，市场上仍有较低的运输方案，即定期送货到二级枢纽的客机腹舱。
- 由于货运量大，欧洲机场货站拥堵少，转运时间可能会延长。
卡车运输和联运
美洲
- 美国进出口卡车运输市场趋势
1.随着卡车运输网络的不断扩大，Flexport 飞协博完全有能力满足客户对空运和拼箱货物的运输速度 度需求。集装箱抵港 12 小时内提取的百分比从小时内提取 1 月份的 15% 增长到 55%。短途交货(最后一段卡车运输距离在 61-150 英里)从货物到港口到最终交货的时间大大降低到 126 小时，目标是 96 小时。集装箱货运站的拥堵程度也在不断提高，各仓库分段运输与直接送货上门之间的准时送货差距几乎消失。自 1 从1月份集装箱货运站最拥挤的时间开始，实现了两项服务的准时提货指标 400% 的改善。
2.美国东海岸多个港口拥堵急剧恶化，影响卡车司机的工作效率和底盘车的供应——从而导致短驳运输能力耗尽。从休斯顿港和墨西哥湾沿岸市场到纽约港/新泽西港，进口量接近历史峰值，居高不下。港口和卡车运输基础设施压力巨大，积压容器和等待泊位的货轮越来越多。
3.查尔斯顿港是美国东海岸进口停留时间和货轮等待队列最长的港口。进口容器在码头等待提取的平均停留时间长达 10 天，Wando 码头三分之一的集装箱已经等待超过 15 天啊。截至本文撰写时，查尔斯顿港排队等待卸货的货轮有 30 余艘。
4.美国西海岸各港口货轮数量暂时下降，但由于美国西海岸底盘车短缺，码头堆场占用率高，拥堵问题将持续到 3 月。
5.由于柴油价格持续上涨，3 每月的燃油附加费可能会增加。
6.加拿大魁北克省交通运输部公布了一年一度的春季融冰期规定，降低了所有公共道路允许的载重限制(载重降低) 8-20%)。限重规定适用于往返魁北克的所有卡车。以下是融冰日期和分区
第 1 区：从 3 月 7 日 星期一到 5 月 6 日 星期五
第 2 区：从 3 月 14 日 星期一到 5 月 13 日 星期五
第 3 区：从 3 月 21 日 星期一到 5 月 20 日 星期五
- 美国国内卡车运输业动态动态
1.供求关系
(1)运动动态:我们仍预计 2022 年度运力将面临挑战。随着形势的发展，很难说设备和/或司机的问题是否会得到改善，但预计短期内不会有明显改善。
(2)需求动态:1 月份期货运量激增，原因是冬季恶劣天气反复出现，新冠肺炎病例数量激增，容量网络难以找到平衡点。各港口吞吐量、制造业和工业生产吞吐量仍然是限制货运量的瓶颈，整体货运活动和需求没有下降的迹象。鉴于合同履约率的提高，预计未来第一季度货运量将略有下降，前提是天气状况良好，新冠肺炎病例数量将下降。
(3)车辆运输需求:随着合同价格的上涨，托运人委托被拒的情况有所改善，但受理委托的前提是条件允许。当运输能力受到干扰或新冠肺炎疫情加剧司机短缺时，我们预计波动后市场将回归稳定下行趋势。由于需求预计将保持强劲，只有当运输能力上升时，市场才会面临同步放缓的压力。在短期内，排除天气因素和其他不可预见因素，我们预计市场波动的下一个激增机会将出现 3 月下半月，即第一季度即将结束。
2.展望
（1）2022 200年的市场前景将继续在很大程度上取决于车辆运输需求的变化趋势。港口拥堵、制造业和工业生产订单积压表明，需求将继续保持在较高水平。通货膨胀和政府经济刺激的消失将继续降低消费者的购买力，消费品需求可能会下降。容量几乎没有改善，司机和设备的供应继续不足。新冠肺炎病例数量指标有所改善，但新一波疫情证明，可能会对美国国内外的劳动力供应造成显著干扰，影响耐用品和服务消费之间的平衡。
海关和合规新闻
美国贸易代表办公室宣布重新豁免 301 多项商品涉及条款
贸易代表办公室 (USTR) 宣布重新豁免 301 条款涉及的 352 进口商为合规商品申请进口关税退税，重新开放相关流程。例外延迟的适用范围是 2021 年 10 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日常入境商品。ACE 具体的例外代码尚未激活，但现在可以联系报关行开始退税流程。
美国参议院就贸易法案作出表决
3 月 28 日，美国参议院通过修订后的众议院《美国竞争法案》表决(America COMPETES Act)，参议院《美国创新与竞争法》加入(USICA) 对应内容。本法案的内容包括：普惠制关税减免 (GSP) 杂项关税法案 (MTB) 续期规定，低豁免改革，301 例外规定等。该法案将发回众议院，预计本周晚些时候将由众议院投票。之后，经过一轮表决程序，参议院可以开始谈判。
工厂产量新闻
- 越南：越南计划到 2030 年底成为世界之前 15 大出口国。从4月1日起，越南每月的法定加班时间将从 40 小时上调至 60 小时。
- 柬埔寨：柬埔寨制衣厂商会 (GMAC) 与柬埔寨欧盟商会 (EuroCham Cambodia) 签署谅解备忘录，为柬埔寨的欧洲服装公司和时尚品牌提供更多支持。
- 泰国：中国汽车制造商长城汽车与泰国政府签署协议，降低电动汽车价格 13%-15%。
- 马来西亚：电气制造商森萨塔科技在马来西亚增加了制造工厂。
- 印尼：印尼：英国电池公司 BritishVolt 与印尼政府签署备忘录，使电池生产供应链对环境更加友好。
航运市场新闻
上海的封控措施导致取消了货机航班
《FreightWaves》报告称，为了应对大规模疫情，上海采取了严格的封闭和控制措施。供应链将受到影响。上海的许多工厂和仓库已经关闭，卡车运输和空运人力短缺，阻碍了空运货物。上海的两个机场仍在运营，但一些货运承运商取消了往返上海的航班，这可能导致空运价格上涨。
亚欧即期运费短期下降
《The Loadstar》报告称，由于从亚洲到北欧的集装箱即期运费下降，许多海运承运人已经开始采取三个月的短期合同来吸引小型托运人。这一现象背后的原因是中国托运人需求下降，导致一系列航班取消和运费折扣。上述即期运费的下降可能不会持续太久，当中国的控制措施开始缓解时，出口活动也将回到正确的轨道。
Flexport 飞协博研究动态
后疫情指标 （PCI）
Flexport 飞协博的后疫情指标衡量了美国消费者在商品和服务上的支出差距。该指标表明，消费者对商品和服务的需求与疫情前明显不同，基本没有回归的迹象。最新数据显示，从去年开始，消费品在总支出中的比例有所上升 12 月的 100% 增至 2022 年 1 月的 137%。展望未来，对商品的需求可能是 3 月份再次下降至 123%，之后在 5 月份回升到 130%。
耐用品的预测结果比非耐用品波动更大，但 2022 两者名义偏好水平的预测值在第二季度接近 2020 年夏季。
空运及时性指标 （ATI）
空运及时性指标衡量了从货物组装到最终目的地的两条主要航线的空运时间。上周，该指数在跨太平洋东行航线上 (TPEB) 连续第 10 本周在远东、西北欧航线实现改善 (FEWB) 略有上升。截至 3 月 27 日的 4 周中，TPEB 指标下降至 11.5 天，本周下跌 0.3 天，相比 1 月中旬峰值降幅超过 5 天。FEWB 指标在截至 3 月 27 日的 4 周中上升至 9.8 天。
由于中国再次实施疫情封控措施，两条航线的“组装完成至起运地起飞”时间也略有上升。FEWB “起飞地到目的地”的时间也在上升，包括飞行时间，这可能首次反映了俄乌冲突的影响。
海运及时性指标 （OTI）
海运及时性指标与空运相似，衡量了两条主要航线的货物海运时间。上周，TPEB 指标连续第 3 周上升，达到 111 天。原因是亚洲分理时间达到历史最高值，可能是中国疫情造成的。FEWB 该指标保持不变，仍为 114 天，处于历史最高水平。
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(编辑:江同)
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