@ 国家概况
G7成员国是世界领先的经济体之一，其首都伦敦约有900万人口。
经过两年的疫情，英国逐渐摆脱了防疫封锁和贸易限制，但许多消费者仍然偶尔需要在家工作，他们的消费习惯仍然倾向于在线消费。2020年初，英国退出欧盟单一市场和关税联盟，英国退出欧盟的影响继续存在，如供应链问题和劳动力市场人才短缺。与此同时，天然气价格的上涨也导致了生活成本危机的加剧。
尽管如此，英国的国内生产总值已经恢复到疫情前的水平，零售业正在复苏。
数据来源：Eurostat
2021年英国国家统计局人口普查结果尚未公布，但可以预见，英国人口增长率已经放缓，预计2021年增长率将降至0.3%。影响因素包括英国脱欧后很多工人离开本土，疫情导致人口死亡率持续上升。据英国国家统计局统计，2020年3月13日至2022年2月18日，英格兰和威尔士五年平均死亡人数超过12万人。
数据来源：Eurostat
@ 市场概况
疫情后期，英国逐渐摆脱防疫限制，这也促进了该国零售电子商务的结构性转型。
欧盟统计局的研究表明，截至2020年，96%的英国人已经注册为互联网用户，92%的英国人在网上购物。虽然疫情期间英国网上零售销量上升，2021年2月达到峰值36.5%，但此后比例稳步下降，2022年1月达到25.3%。
ONS数据显示，与去年相比，2020年英国电子商务零售额增长2.3%，达到4029亿英镑，实体店销售额下降11.1%，网上销售额增长49.9%。然而，到2021年，英国的零售额达到4209.9亿英镑。其中，实体店销售额比去年增长5.3%，网上零售额增长8.7%。
根据PostNord的研究，英国消费者的在线平均年消费量高于许多其他欧洲国家，仅次于丹麦、挪威和德国。时尚品类是常年热销品类。随着时间的推移，消费者对电子商务市场越来越有信心，提供简单的退货流程将是增强消费者信心的关键。其他关键电子商务类别包括电子产品、家具和电器，杂货销量高于疫情前。与此同时，疫情结束后，消费者也在回归实体店。
数据来源：PostNord
@ 英国电子商务市场如何超越全球整体水平？
英国在互联网覆盖率指数中仍然名列前茅。随着指数样本范围的扩大，英国也从去年的第8名（总共100名）到第9名（总共120名）。该指数由经济学家智库编制，用于衡量互联网的可访问性、负担性和相关性。排名显示，英国在可用性、负担性和准备性方面仍处于第一梯队（前25%）。
数据来源：Eurostat
下图显示了英国在各种指数排名中的表现。目前，物流绩效指数的排名只能查看2018年的调查结果，并补充了2021年邮政发展综合指数（2IPD）的数据。此外，世界银行已停止使用业务难度指数，目前正在研究替代指数，因此只能追溯到2019年。
与此同时，世界银行数据显示，英国本地语言内容的相关性位于互联网覆盖率指数的第二梯队，这可能反映了英语作为国际语言的主导地位。
图源：世界银行
@ 英国消费者概况
英国在线消费者有丰富的经验和独特的愿景。根据RetailX的研究结果，便利性(69%)是消费者选择在线购物的主要因素，其次是价格(50%)、交付选项(45%)和选择多样性(40%)。在上述指标中，英国消费者的选择水平均高于欧洲平均水平。
图源：RetailX
信息透明度对英国消费者非常重要。超过一半(55%)的消费者在实体店购买前会上网研究，而一半(50%)的消费者则重视产品和服务的评价。超过三分之一(35%)的消费者主要使用智能手机进行研究。28%的消费者表示，他们想在购买前了解商品。
数据来源：Statista
如今，所有年龄段的消费者都在网上购物，其中24-54岁的消费者是主要参与者。ONS对互联网用户的最新研究显示：
• 2020年，16-44岁的英国成年人是主要的互联网用户群体，占全年龄段的99%。相比之下，75岁以上的成年人占54%，残疾成年人占81%(近1100万)。；
• 6.3%的英国成年人在2020年从未使用过互联网，低于2019年的7.5%。
数据来源：Statista
许多英国老年消费者开始习惯网上购物。然而，随着生活成本危机的蔓延，消费者的支出意愿也有所下降。与此同时，越来越多的消费者认为可持续购物更为重要。
根据零售研究中心的调查结果，2020年超过一半的零售销售是通过移动设备完成的。根据Statista的研究结果，英国消费者最常使用智能手机(64%)在线购物，但低于欧洲的整体水平。其次是笔记本电脑(55%)、平板电脑(33%)和台式电脑(26%)，少数人通过智能电视(10%)和智能扬声器(7%)购买，如亚马逊Alexa或谷歌家用设备。
@ 英国的支付
信用卡一直是消费者的首选，但新的替代支付方式也很受英国消费者的欢迎。
虽然几乎所有领先的零售商和品牌都接受Visa和Mastercard支付，但消费者开始选择非接触式和移动支付。
数据来源：ecommercDB
根据Worldpay的数据，2020年，32%的英国消费者使用数字钱包支付网上订单，而使用银行转账或先享后付的消费者相对较少，分别占6%和5%。
数据来源：Worldpay
2020年，消费者支付量下降13%，达到307亿。UK 根据Finance的数据，现金支付下降了三分之一以上(35%)，到2020年底，1730万成年人注册使用移动支付，比2019年增加了740万。自2020年4月非接触式支付上限从30英镑增加到45英镑以来，消费者已经开始转向移动支付。现在支付上限已经涨到了100英镑。
数据来源：UK Finance
@ 英国电子商务订单的交付
疫情防控期间，电商市场需求大幅增加，也促进了订单交付市场的快速变化。消费者对在线订单产品交付的期望也增加了。
与疫情前时代相比，虽然线上销售的比例从2021年的峰值有所下降，但消费者对线上购物的需求依然旺盛，以杂货为首的零售商在封锁期前后迅速扩大了订单交付能力。零售商除了扩大仓库，聘请司机外，还使用第三方配送服务。
@ 英国电子商务退货
随着英国电子商务产业的快速增长，不可避免地会产生更高水平的退货率。根据英国消费者的相关法律，在线订购的消费者可以在14天内退回他们不想要的商品。Statista调查了去年2000多名英国受访者的退货情况。
调查发现，虽然大多数消费者(53%)根本不退货，但仍有30%的消费者退货衣服，14%的消费者退货鞋子。
时尚和鞋类的在线零售商现在以两种方式回应：首先，他们将检查库存是否有合适的尺寸，并使用虚拟更衣室和其他技术为客户提供合适的尺寸。例如，Hotter Shoes已经投资于AR技术和True Fit合作获得最佳鞋码。其次，零售商将确保他们提供尽可能快速高效的退货服务。许多零售商会在包裹中提供预付费退货标签，并支持消费者直接从第三方退货，如储物柜或线下零售店。
数据来源：Statista
@ 英国电子商务类概况
疫情期间，英国消费者在网上购买了不同类型的商品，主要是家居用品、食品、IT和DIY设备，服装和鞋子的购买率下降。疫情过后，消费者需求恢复正常水平，对服装的需求开始上升。
根据Statista的分析，虽然疫情期间时尚销售有所下降，但这仍然是2020年英国最大的电子商务类别。22.5%的时尚销售来自在线渠道，Top 500家零售商的销售额为230亿美元。
ONS数据显示，2022年1月，23.7%的服装销售来自在线渠道。Statista在其《2021年数字市场展望》中提到，2020年欧洲最大的在线时尚市场是英国，预计到2025年，英国将保持这一市场地位。
然而，时尚类别也是最有可能退货的类别之一。这是衡量考虑在英国销售的时尚零售商的一个重要因素。
数据来源：Statista
@ 购物高峰期在英国
虽然英国消费者在圣诞节前夕比其他欧洲国家购物更多，但这并不是该国唯一的交易高峰期。
黑色星期五起源于美国，已成为英国零售营销的重要时间节点，其次是网络星期一。这是英国下半年最重要的购物节点，除了圣诞节。
圣诞购物开始得越来越早，消费者希望潜在的库存短缺和交货延迟不会影响他们的购物计划。因此，商家的折扣开始越来越早。
根据Voucher Codes.co.uk和Global 根据Data的分析，英国消费者在2021年圣诞节比欧洲其他国家花费更多，总支出850亿英镑。
根据2021年Statista的全球消费者调查，85%的英国在线消费者选择亚马逊。其次是Argos(38%)和ebay(28%)。Statista还发现，46%的受访者喜欢通过单一平台(如亚马逊)购买所有礼物，而43%的受访者更喜欢选择在线商店。
数据来源：Statista
虽然圣诞节是一年中最重要的交易高峰期，但其他值得注意的地方购物高峰期包括2月的情人节、3月的母亲节、3月或4月的复活节和6月的父亲节。近年来，复活节的支出稳步增长。截至2022年，英国消费者复活节的购物支出预计将比去年增长4.2%，达到17亿英镑，远高于疫情前。
@ 疫情过后产业发展
根据PostNord的研究，2020年因疫情选择网购的英国消费者比例为33%，2021年达到43%。
2021年2月，电子商务零售额达到峰值，占英国零售总额的36.5%。然而，从那时起，电子商务销售份额从疫情高峰稳步下降。据ONS统计，2022年1月，英国电子商务销售额为25.3%。
数据来源：PostNord
一些英国零售商现在认为，消费者的购物行为正在回到疫情前的水平。沙发和软家具企业DFS表示，其业务比疫情前扩大了15%。根据Klarna2021年移动购物报告，67%的英国消费者现在更频繁地使用手机购物。
与此同时，快递服务业也开始迅速扩张，零售商也在回血。
十@ 英国脱欧后的影响
自英欧新贸易关系生效一年多以来，供应链挑战一直在升级。
2021年1月1日，英国退出欧盟后，欧盟与英国之间的贸易合作协定生效，用新的贸易壁垒取代单一市场和关税联盟关系。虽然该协议承诺免征关税和配额准入，但它也引入了新的管理规定。欧盟原产地规则意味着非完全在英国生产的商品可能会产生相应的关税，而欧盟卡车司机和仓库工人不能再轻易在英国工作。
根据Retailx的研究，2021年3月，超过一半(50.1%)的消费者认为2020年从海外零售商购买产品变得更加困难，而15.1%的消费者认为更容易，34.8%的消费者没有看到任何变化。
数据来源：RetailX
与此同时，贸易数据显示，去年英国和非欧盟国家与欧盟国家的贸易额已经超过了。
数据来源：Statista
十@ 可持续性
可持续性对英国消费者来说非常重要，所以大多数人会采取行动来实现他们的价值观。
根据Retailx的研究，当近1000名英国成年人被问及他们是否同意他们选择的零售商需要可持续性时，26%的消费者强烈同意，46%的消费者同意，只有1%的人不同意。
当研究人员询问消费者，如果他们选择的超市不符合他们对可持续性的偏好，他们会怎么做：
超过一半（53%）的消费者会转向另一家超市，26%的消费者会抵制有问题的产品。只有28%的消费者说他们不会改变自己的偏好。
数据来源：RetailX
当被问及他们是否愿意为可持续替代品支付更多费用时，38%的人说，尽管他们不愿意支付更多费用，但他们将支付10%以上。此外，36%的人说他们不会支付更多的钱。
数据来源：RetailX
显然，可持续性对英国消费者来说非常重要。零售商和品牌正在响应他们对更可持续产品、包装和交付的需求，包括减少塑料和废物在过程的每个阶段。
在交付方面，时尚零售商用纸作为包装很常见。零售商和品牌所面临的挑战是证明他们的行为可以实施，而不是被消费者误认为是“表演环保”。
与此同时，电动送货车的应用也很普遍，亚马逊、皇家邮政、DPD等送货公司都在使用。
十@ 英国TOP 100零售商概况
通过对SimilarWeb数据的分析，超过一半(52%)的零售商总部位于英国，另外48%位于英国以外。近四分之一(22%)来自美国的零售商占前100名，其次是中国(6%)和德国(3%)。
数据来源：SimilarWeb
在TOP100零售商中，总部设在英国的零售商大多来自英国消费者(70.2%)，其中很小一部分来自美国(5.8%)、德国(2.4%)和爱尔兰(1.9%)。
在英国前100名零售商中，根据其总部所在的国家排名，英国流量占前三名：总部位于美国的零售商（71.4%）、总部位于英国的零售商(23.7%)和总部位于中国的零售商(1.5%)。
数据来源：RetailX
与此同时，在87%的TOP100零售商中，多品类零售商(如亚马逊)获得了55.5%的英国流量。
数据来源：RetailX
2020年第二季度和第三季度流量同比增长率可观，分别为42%和44%。2020年第四季度，TOP100零售商的流量同比增长率达到峰值，占65%。主要原因是圣诞节前夕，由于英国实施防疫封锁，实体店被迫关闭，消费者纷纷转移到网上。然而，自2020年第四季度以来，零售商的在线流量从峰值稳步下降，同时保持高于前一年。直到2021年第三季度，实体店重新开业，恢复正常运营水平，线上流量比去年同期下降了10%。
数据来源：RetailX
封面图源/ 图虫创意
文中数据制图/文中数据制图/ RetailX
编译/跨境 刘志伟 庄思虹
十可持续性 十英国脱欧后的影响 国家概况 市场概况 疫情过后的行业发展 英国支付情况 英国消费者概况 英国电商品类概况 英国电商订单交付情况 英国电商退货情况 英国购物高峰期
