Yinting Hou
5月5日上午，在加拿大Shopify工作的小刘醒来困倦，想看看公司Slack账号的消息，发现账号已经被迫退出。她检查了邮箱，发现HR给她发了一封邮件，“today is your last day…”
同日，电商SaaS龙头Shopify公布了2023年第一季度财务报告，并宣布裁员20%，将收购的物流业务Deliverr出售给货运服务提供商Flexport，以换取后者13%的股权。
Shopify创始人兼CEO Tobias Lütke在公开信中说：“主要任务是公司的使命和存在的原因。分支任务总是令人分心，因为公司必须分散注意力……”
“人们常说，大公司行动缓慢，不是因为规模，而是因为一路上所有分支任务的增加。在经济稳定繁荣时期，大公司可以承受效率低下的后果。但一旦他们需要适应变化，他们就做不到。他们将被许多专业竞争对手取代或完全崩溃。”
自2019年以来，Shopify一直在享受全球电子商务红利期带来的规模增长，并雄心勃勃地开始建设物流绩效网络，以抓住亚马逊电子商务平台巨头的优势领域。现在，Shopify宣布暂停物流建设的“分支任务”，这场战争已经退出。
@ 物流理想破灭
“据我所知，我周围没有卖家使用Shopify物流。”四年来，Shopify独立站卖家、小红书博主@绳网神(以下简称“王胜”)告诉霞光社，他指出，这就像现在没有人去邮局寄信一样，Shopify的物流功能相对落后。
林敏还告诉霞光社，Shopify最近刚刚开始推荐其官方物流功能，但该公司已与稳定的海外仓库服务合作，没有使用这一新功能。
事实上，2月份在Winter '23 在Edition发布会上，Shopify首次发布Logisticss， by 根据Shopify物流解决方案的官方说法，“通过遍布全国的20 Shopify物流网络可以为任何规模的商家提供从港口到门廊的一站式解决方案和物流服务。”
值得一提的是，4月20日，Shopify物流中国市场负责人Sally也在公开演讲中介绍了该业务。没想到半个月后，这项业务就卖给了Flexport。
图源：Shopify Logistics科技物流服务服务
霞光社获悉，Shopify物流网络由Shopify提供 Fulfillment Network(SFN)、Deliverr和6 River Systems(以下简称6RS)，允许商家跟踪发货。除了出售Deliver外，Shopify还将仓库自动化公司6RS出售给英国杂货配送公司Ocado Group。
Shopify试图在竞争对手亚马逊带来的焦虑背后建立自己的物流绩效网络。
公开数据显示，Shopify诞生于2004年，早期主要为电子商务卖家提供网上商店技术和模板，采用订阅费，后来开放API在线应用商店，第三方服务提供商加入提供技术、软件、营销等服务，Shopify逐渐围绕电子商务构建生态，从单一站工具升级到站SaaS平台。Shopify希望完成电子商务的全渠道管理服务，从前端开店、营销推广到后端交易支付和物流绩效。
Shopify独立站经理陈红告诉霞光社，用Shopify建独立站开店主要有三种物流方式。第一种是使用Dropshipping(代理交付)同步物流信息到后台，如亚马逊物流（Fulfillment By Amazon，即FBA）；二是使用SFN标准化物流，通常成本高；第三种方式是商家自己安排，比如小商家通过国际小包直邮。
事实上，据霞光社介绍，大多数独立站商家都会使用亚马逊FBA。Shopify 尚瑞，Plus合作伙伴，出海（SainStore）Berry的客户经理告诉霞光，大多数使用Shopify建立网站的品牌商家都在亚马逊上布局，并与亚马逊FBA长期合作，并将在独立网站上扩展这个物流系统。
Shopify正在追赶亚马逊。根据财务报告，2019年至2022年，Shopify总营业收入从15亿美元增长到56亿美元；GMV从611亿美元增长到1972亿美元。如今，Shopify在美国的市场份额仅次于亚马逊。
基于此，Shopify一直想在物流配送能力方面与亚马逊FBA竞争。没有物流基础设施建设，Shopify希望通过收购来弥补物流的不足。
2019年6月，Shopify宣布投资10亿美元建立SFN。2019年10月，Shopify以4.5亿美元收购6RS，正式与亚马逊FBA竞争。
2022年5月，Shopify宣布已与美国物流服务提供商Deliver达成协议，以21亿美元的价格收购。收购后，SFN与Deliver合并，以提高Shopify物流的一站式服务能力。在美国和加拿大销售的卖家大部分产品可以在两天内交付。
然而，一切都没有那么美好。随着北美和欧洲疫情控制的自由化和全球经济衰退，Shopify的业绩和股价大幅下跌。财务报告显示，2021年第四季度，Shopify营业收入13.8亿美元，同比增长41%，净亏损3.71亿美元。对此，Shopify表示，“疫情带来的电子商务行业红利只持续到2021年上半年”。
为了扭转亏损困境，Shopify不得不“降低成本，提高效率”。2022年7月第一轮裁员，10个月后第二轮裁员，实验4年物流理想直接放弃。
@ 除了平台，什么是独立站？
2018年，陈红在一家跨境电子商务综合服务提供商公司工作。她的工作包括为跨境企业建设Shopify网站。她发现Shopify在中国开始流行起来。
根据她的经验，将选择独立的站模式业务，一般有自己的研发团队、生产工厂，如深圳、中山3C电子、户外运动、家电等产品业务，有些从传统的外贸模式，有些已经在亚马逊等电力平台运营，希望增加独立站这种新颖的销售渠道。
此外，陈红指出，当时很多中小卖家都进入了独立站，大部分都是个体户，想利用跨境电商红利期“赚一波快钱”。
此前，王生在跨境电子商务平台上做B2B业务。在“难做”之后，他于2019年开始做Shopify独立站。他尝试过电子产品、日用品、珠宝、服装等类别。现在他稳步运营电子产品的独立站，卖给北美。
他指出，几年前，独立站的企业很少，利润也很好。现在，许多大品牌企业也涌入了独立站模式，竞争加剧，利润也大幅下降。
他分析，对于中小卖家来说，Shopify作为独立站的投资较低，一个是各种服务费，另一个是订单交易佣金。与电子商务平台相比，创业成本要低得多。”亚马逊必须投资于仓储，而且佣金很高，而且广告成本也很贵。”
与第三方电子商务平台不同，Shopify等独立站模式也在于商家可以很好地经营品牌，掌握自己手中的用户，即跨境电子商务行业中提到的DTC（Direct-To-Consumer，直接面向消费者)模式。然而，作为一个独立的网站，这种模式要求商家能够很好地获得流量和用户，因为它不像电子商务平台那样“带来自己的流量”。
Berry告诉霞光社，有100多个Shopify独立站品牌专注于Shopify网站的定制设计和建设，其中主要是3C电子产品品牌。据她所知，对于许多品牌企业来说，独立站的目标与亚马逊不同。首先，独立站不是为了盈利，而是为了品牌建设，比如直接实施品牌活动，这在亚马逊等电子商务平台上很难实现。
“对于品牌来说，亚马逊的销量肯定更多，但独立站的优势是品牌效应，独立站的销量也在上升。”她说，消费者去亚马逊就像去超市一样，官方网站是一种品牌体验。大多数企业将首先在亚马逊开始销售，然后通过独立站建立品牌。80%以上的海外品牌将同时运营亚马逊和独立站。
但值得一提的是，一些品牌企业只经营独立站。林敏的e-bike品牌在旺季的月销售额约为80万美元，属于中小企业。她指出，该公司以前也试图成为亚马逊，但由于平台退货和售后成本高，亚马逊的业务最终被切断。”亚马逊要求无条件退款，但其独立站可以制定自己的退货政策，商家的限制相对较小。”
林敏指出，该公司现在使用Shopify，每月订阅Shopify Plus套餐为2000美元，每个订单的佣金率为0.5%，Shopify用于支付 Payment，除了支付各种第三方插件外，不需要支付第三方交易费用。“亚马逊平台的佣金率是15%。这笔钱可以用来招募更好的人才为我们做内容。”
显然，许多商家选择使用Shopify开店，成本相对较低是一个重要原因，但这也代表着，Shopify作为SaaS建站平台，其盈利优势不如亚马逊等电商平台明显。
根据5月4日发布的最新财务报告，ShopifyGMV在2023年第一季度同比增长15%至496亿美元；总营业收入同比增长25%至15亿美元，固定汇率增长27%，高于分析师估计的14.3亿美元；调整后，每股收益为1美分，高于预期每股损失4美分；营业损失为1.93亿美元，占平台收入的13%，去年同期为9800万美元，占收入的8%。
从财务报告来看，Shopify的收入主要来自Shopify商家解决方案的增值服务收入，如GMV佣金和Shopify 除订阅解决方案收入外，Payments还支付处理费。2023年第一季度，Shopify商户解决方案收入较去年增长31%至11亿美元，是其主要收入来源。
Shopify为了增加收入，还在增加Shopify Plus套餐价格，基本套餐29美元/月升至39美元/月。
@ 亚马逊正在进攻
亚马逊和Shopify在规模上并不是一个量级。
根据财务报告，2022年亚马逊实现营业收入5140亿美元，净亏损27亿美元，2021年净利润334亿美元。相比之下，2022年，经过努力，Shopify扭亏为盈，总收入56亿美元，净利润34亿美元。
巨轮很容易触礁，亚马逊在2022年陷入危机，尤其是面对独立站SHEIN和TEMU的威胁，这个电商平台巨头不得不做出改变。
如果Shopify想抢亚马逊FBA业务，亚马逊也不会轻视Shopify，尤其是想争夺其海量的优质品牌商家。根据Shopify statistics 5月份发布的最新数据超过439万个电子商务网站使用Shopify 构建的。Shopify被全球175多个国家/地区的在线卖家使用，约63%的Shopify店位于美国。
2022年4月，亚马逊推出了重磅服务Buyy with Prime，允许卖家使用亚马逊的许多服务来开设他们的第三方商店，包括免费送货和无缝结账体验。
当时市场上有消息称，亚马逊和Shopify可能会尝试合作，双方围绕buy展开 With 如何对接Prime进行协商。
然而，2022年9月，Shopify向卖家发出警告邮件，强调“在Shopify中使用亚马逊buy” with Prime的订单不会受到欺诈性的保护，这可能会导致客户数据被盗。”这个世界似乎不可能“握手言和”。
2023年，Shopify的态度发生了变化。2023年2月，在Shopify第四季度财务报告的电话会议上，许多Shopify高管向亚马逊推出了buy With Prime功能持乐观态度，开始在其网站上接受添加“Buy With Prime”功能。
“我们认为，任何公司向商家提供基础设施并销售更多的产品都是一件好事。因此，我们目前正在与亚马逊“谈判”，讨论将购买服务整合到我们的平台上，我们将继续努力为我们的商家创造更好的体验。”
从Shopify出售物流业务的决定来看，接受buy With 由于无法为卖家提供完善的物流服务，Prime也可能是其对亚马逊的妥协。
然而，数据研究机构Marketplace 4月份，Pulse发布了关于亚马逊Buy的信息 with Prime项目进展的最新报告。报告显示，自2022年亚马逊正式推出Buy以来 with 到目前为止，只有少数品牌选择使用buyme服务 with Prime。
但是Shopify可能不会放弃与亚马逊的比赛。Shopify以换取股权的方式将Deliver卖给Flexport，根据CEO公开信，Flexport将成为Shopify的首选物流合作伙伴。也就是说，Shopify将与亚马逊的物流之战交给Flexport。事实上，2022年2月，Shopify花费9.35亿美元参与Flexport的E轮融资。
据外媒报道，亚马逊校友Harish是Flexport Abbott成立于2017年，现任CEO Dave 克莱克也出生在亚马逊，现在球队里有很多人从亚马逊挖掘出来。事实上，克莱克有一个宏伟的计划，为在线卖家创建最全面的端到端服务，可能比他在亚马逊建立的服务更进一步。
在当今的经济环境下，Shopify只能放弃与亚马逊物流的正面对抗，后退一步。Shopify的品牌护城河暂时是亚马逊不可战胜的优势领域。两者之间的斗争可能会继续。
*文章中的小刘、王生、林敏、陈红、Berry都是化名
(封面图源:图虫创意)
亚马逊正在进攻 物流理想破灭
