海运市场动态
海运及时指标：TPEB - 75 天↓；FEWB - 85 天↓。
(数据来源:Flexport Calculations）
亚洲 → 北美(跨太平洋东行)
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市场需求急剧下降 价格：下行 舱位：富余 运输能力/设备：充足 订舱建议：CRD 前至少 2 周 |
●跨太平洋东行航线（TPEB）市场需求急剧下降∶
○美国∶几乎所有港口对TPEB的需求都继续下降，明显低于疫情前的水平。承运人的可靠性有所提高，但由于承运人采取空行措施应对运输能力过剩，市场上可用货轮的数量仍在波动。
○加拿大∶市场和价格与美国相似。温哥华港货轮数量下降，但停泊延迟时间延长(29天)。
●价格∶大多数起运地-目的地航线的价格仍然疲软。
●舱位∶充裕。
●运力/设备∶除部分细分市场外，整体供应正常。
●建议∶在货好日期（CRD）至少两周前预订机舱，注意即将到来的空行。
亚洲 → 欧洲(远东西北欧航线)
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疲软趋势持续到12月，没有改善的迹象 价格：下行 舱位：富余 运输能力/设备：充足 订舱建议：在制定货运计划时，留出灵活调整的空间 |
●运输能力疲软的趋势持续到12月，没有改善的迹象。价格继续下跌。舱位充足，但航班表的可靠性受到港口拥堵和延迟的影响。
●价格∶由于需求低，即期运价仍面临下行压力。
●运力/设备∶ 舱位基本充足，部分空行。
●建议∶提前考虑拥堵和延迟的可能影响，在制定货运计划时留出灵活的调整空间。
欧洲 → 北美(大西洋西行航线)
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预计 2023 在今年第一季度，将有更多的货轮被转移到跨大西洋西行航线市场 价格：下行 舱位：富余 运力/设备：局限性 订舱建议：CRD 前至少 4 周 |
●11月整体运输能力没有进一步增加，但预计2023年第一季度将有更多货轮被调到跨大西洋西行航线（TAWB）市场。
●价格∶大多数承运商宣布不分货运价格下调（FAK）。主要调整部分为旺季附加费（PSS）。
●舱位∶拥堵缓解后，美国东海岸(美国东海岸)和美国西海岸(美国西海岸)的舱位供应增加，但仍不如其他航线充裕。
●运力/设备∶设备供应仍然是欧洲所有起点都需要解决的问题，尤其是在地中海地区。部分地区内陆集装箱配送站可用空间不足有所改善，但在可行的情况下，仍应优先从装货港提货。
●建议∶在货物日期前至少4周预订机舱。如果需要更高的可靠性，避免扔柜，请申请优先运输服务。
印度次大陆 → 北美
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印度次大陆的定价和运输能力继续有利于托运人 价格：下行 运力/舱位:剩余 设备：局限 预订建议：鉴于许多地区设备供应不足，请考虑通过水运港口装运，以确保可用设备 |
●印度次大陆的定价和运输能力继续有利于托运人，运价下降，货轮舱位充足。
●价格∶大部分服务价格下跌，延续了夏季以来的下行趋势。
●舱位∶所有服务都有舱位供应。承运人表示，部分航运服务的利用率已降至~85%或更低。
●运力/设备∶但印度次大陆港口仍面临设备问题。
●建议∶鉴于许多地区设备供应不足，请考虑通过水运港口装运，以确保内陆集装箱配送站不使用可用设备。
北美 → 亚洲
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随着市场需求的下降，运输能力、拥堵和设备问题有所改善，但价格变化不大 价格：下行 运力/舱位:剩余 设备：局限 预订建议：海岸港口到亚洲枢纽港口，CRD预订前2-3周 内陆港口发往亚洲枢纽港，CRD前3-4周预订舱口 |
●随着市场需求的下降，运输能力、拥堵和设备问题都有所改善，但价格变化不大。
●亚太地区所有服务运力利用率低，舱位充足。
●由于需求低，北美大部分集装箱码头堆场运营得到改善，拥堵问题得到了解决。
●拥堵仍然存在于墨西哥湾和北美东南海岸的一些地区。
●一些关键市场的铁路运输如下∶芝加哥、达拉斯、堪萨斯城的运营有所改善。
●铁路公司与国际码头和仓库联盟（ILWU）合同谈判的截止日期即将到来，其结果将决定北美集装箱码头堆场的运营和拥堵。
●价格∶ 浮动市场价格的变化分为两部分∶进口航线价格变化迅速，而出口航线相对滞后。从海岸港口（美国东部和美国西部）到亚洲枢纽港口（中国、日本、台湾和韩国）的特定航线价格每月和每季度略有下降。其他航线的价格保持稳定。
●舱 位 ∶ 供应充足，水平可控。在大多数航线上，货物的好日期（CRD）到货物预计发货时间（ETD）从第三季度的3-4周到第四季度的2周，间隔(订单到交货时间)大幅上升。●运力/设备∶承运人正在为春节做准备，市场空行很少，运力变化不大。美国各口岸设备瓶颈不明显。美国中西部部分内陆市场设备供应略显紧张，美国海岸港口设备供应充足。
●建议∶在货物日期前，所有海岸港口到亚洲枢纽港的航线都应提前到达 2-3 每周预订舱在货物日期前提前3-4周预订所有内陆港口到亚洲枢纽港和支线港的航线。
北美 → 欧洲
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随着市场需求的下降，运输能力、拥堵和设备问题有所改善，但价格变化不大 价格：下行 运力/舱位:剩余 设备：局限 预订建议：CRD前2-5周不等，详见不同航线预订建议 |
●随着市场需求的下降，运输能力、拥堵和设备问题都有所改善，但价格变化不大。
●大部分从美东到北欧欧欧欧欧欧从美东到北欧欧（NEU）和地中海（MED）服务容量利用率处于中低水平，舱位供应充足。
●根据第三季度至第四季度初的市场数据，墨西哥湾至北欧和地中海的服务利用率仍然很高（超过100%）。
●从美国西部到北欧和地中海的服务仍然很少，人为地提高了利用率。这些航线在第四季度的剩余时间和明年第一季度仍不太可能增加运输能力。
●价格∶浮动市场价格的变化分为两部分∶全球大部分航线价格变化迅速，跨大西洋东行航线（TAEB）比较迟滞。月度和季度特定航线价格略有下降。
●舱位∶舱位处于可控水平。在大多数航线上，从货物好日期到预期发货时间的间隔(从订单到交货时间)从第三季度的3-4周大幅上升到第四季度的2-3周。
●运力/设备∶在从美国东部到北欧的航线上，承运人恢复了每周在萨凡纳港和查尔斯顿港的固定时间，明年第一季度的舱位和价格将受到影响。从墨西哥湾到地中海的海洋联盟承运商将于下周正式启动。对于从西海岸到北欧和地中海的航线，没有迹象表明承运人会增加或减少运力。美国各口岸设备瓶颈不明显。美国中西部部分内陆市场设备供应略显紧张，美国海岸港口设备供应充足。
●建议∶在货物日期前，所有东海岸港口到北欧和地中海的航线都应提前到达 2-3 每周预订舱在货物日期前提前将墨西哥湾到北欧和地中海的所有航线 3-4 每周预订舱；对于从太平洋海岸西南部港口到北欧的所有航线，在货物好日期前提前4-5 周订舱。
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空运市场动态
空运及时性指标：TPEB - 8.4 天↓；FEWB - 10.3 天↑。
(数据来源:Flexport Calculations）
亚洲
| 地区 | 价格指数 | 需求 |
| 华北 | 下行 | 疲软 |
| 华南 | 正常 | 疲软 |
| 中国台湾 | 正常 | 局限 |
| 韩国 | 下行 | 疲软 |
| 东南亚 | 小型 | 疲软 |
●华北∶由于市场需求低迷，承运人取消了多架次商业航班，以减少过剩的能力供应。与上周相比，价格有所下降，需求低迷的趋势预计将继续。
●华南∶市场价格与前一周相似。广州新一波疫情持续影响制造工厂，货物产量延迟。
●中国台湾∶月底，尤其是洛杉矶国际机场，引发了一波小高峰（LAX）以及FEWB目的地的航线。
●韩国∶市场在月底仍然疲软。TPEB和FEWB航线之间的价格差异继续缩小，TPEB价格仅比FEWB价格高15%，去年差异为58%。
●东南亚∶东南亚整体出口市场继续低迷，城市与前一周相比，市场价格保持不变或略有下降。在越南，一些工厂已经开始裁员或转向轮班制，以节省成本。
欧洲
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需求：正常 运力：充足 设备：局限 价格：平行 建议：请注意即将到来的假日季节，空运和地面分理可能存在瓶颈。 |
●欧洲整体出口市场需求保持稳定，低于往年同期水平，部分起点-目的地航线(如阿姆斯特丹国际机场)（AMS）纽约肯尼迪国际机场（JFK））出现小高峰。
●市场上的可用容量已经降至第四季度的常规水平，但与目前的需求相比仍然非常充足。由于美国主要枢纽的需求高峰，预计订单到交货时间将延长。
●阿姆斯特丹国际机场（AMS）以及伦敦希斯罗机场（LHR）货运站拥堵可能导致运输延误。
●请注意即将到来的假日季节，空运和地面分理可能存在瓶颈。
美洲
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需求：正常 运力：充足 设备：正常 价格：平行 |
●所有市场的出口需求都保持稳定。
●美国机场运行节奏正常。
●运输能力供应继续上升，尤其是发往欧洲的航线。
●与前一周相比，价格没有变化。
全球新闻动态
Flexport 飞协博研究动态
每周经济报告：贸易增长：
在大多数大型经济体中，第三季度商品贸易较第二季度有所下降。在下跌前两年，贸易继续增长，改变了前十年的下降趋势，将全球贸易量提升到了一个新的高度。
海关和合规新闻
CTPAT 更多的成员获得了防止强迫劳动的优惠待遇
11 月 18 美国海关和边境保护局 (CBP) 公布，CTPAT 贸易合规计划成员将享受三项新的优惠待遇，以防止强迫劳动。这三个新成员的折扣包括:(1) 因强迫劳动而扣留的货物，可以优先考虑入境申请材料；(2) 因涉及强迫劳动而需要重新运输的货物，不需要重新运输，而是在运输地点不开封扣留；(3) 因暂扣令而扣留的货物，可在审核期间运至相关设施存放。上述优惠的目的是鼓励进口商实现最新更新的贸易合规计划，防止强制劳动要求。
针对新冠肺炎相关产品 301 条关税豁免的有效期延长
贸易代表办公室 (USTR) 宣布从中国进口商品 301 在条关税调查中，81 项新冠肺炎相关产品的豁免期将延长。豁免的有效期原定于 11 月 30 日到期，新到期日延长至 2023 年 2 月 28 日。在此期间，美国贸易代表办公室继续收集所有从中国进口的商品 301 条关税审查包括征求公众意见，征收截止日期 2023 年 1 月 17 日。
航运市场新闻
可能是铁路罢工 12 月 9 美国经济受到威胁
福布斯报道说，一场可能的铁路罢工将导致美国经济瘫痪，因为罢工发生在节假日期间，危害将进一步扩大。许多人呼吁国会使用立法权，应用塔夫脱哈特莱法，迫使铁路工人签订新合同，重返工作岗位。
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图片来源:Flexport飞协博
(编辑:江同)
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