2022年中东电商市场报告

@ 中东概况

中东融合了多种语言、文化和宗教，也是中国人均生产总值高于全球平均水平的富裕地区。

每个国家都有自己的优势。在海湾合作委员会的旗帜下，巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国共同努力促进经济发展。

伊朗和土耳其是中东人口最多的国家，但其性质却大不相同。伊朗的互联网普及受到一定程度的限制，土耳其政府和工业界正专注于海外扩大贸易发展。

本报告分析比较了伊朗、以色列、卡塔尔、沙特阿拉伯、土耳其和阿拉伯联合酋长国六个代表性国家。点击关注2023年跨境电商趋势大会，了解更多市场趋势报告]

@ 中东电子商务市场概况

中东为零售商提供了丰富的在线市场商机，该地区电子商务市场规模不断扩大。伊朗、以色列、卡塔尔、沙特阿拉伯、土耳其和阿拉伯联合酋长国的互联网普及率高于全球平均水平。截至2020年，该地区互联网普及率将达到87%，50%的互联网用户在网上购物。随后，2022年网上购物率跃升至55%，预计未来将继续增长。

其中，土耳其是最有价值的电子商务市场，市场规模为2611亿美元，比第二大市场伊朗高出100亿美元，2022年达到1606亿美元，这两个国家的在线消费者数量相当。

土耳其和伊朗的电子商务发展主要集中在各自的国内市场。Digikala是伊朗的主要电子商务公司，而Hepsiburada在土耳其有相对可观的市场份额。

但伊朗商业环境指数排名很低，电子政务发展指数也低于其他国家，互联网包容性组排名最低。

中东更有价值的在线消费者来自卡塔尔和以色列。这两个国家的人口规模较小，因此电子商务市场的总体规模较小，但该国的在线平均消费水平高于其他五个中东国家。其中，卡塔尔消费者在网上购买食品的成本几乎是时尚网站的两倍。他们还在家具和消费电子产品上投入了大量资金。

2022年，时尚产品和消费电子产品几乎占中东网上销售的一半，品类市场份额分别为23%和26%。

以色列和阿联酋的消费者在网上消费相当，时尚类别是这两个国家消费者的主要消费类别。虽然阿联酋的电子商务业务仍在增长，但预计其增长率将是中东国家中最慢的。

值得注意的是，由六个国家组成的电子商务市场总规模不到英国电子商务市场的40%。然而，就电子商务市场的增长率而言，伊朗、土耳其和以色列等中东主要市场的增长率明显快于英国和德国等更成熟的市场。

@ 分析中东六国电商市场分析

@ 伊朗

就互联网普及率和电子商务发展而言，伊朗是一个有趣的市场。与其他地区相比，伊朗的互联网普及率更高，但这并没有转化为相对可观的网上购物人数。2020年，84%的伊朗人使用互联网，但只有47%的伊朗人在网上购物。2022年，该国网上购物比例上升至56%。

越来越多的伊朗消费者选择移动购物而不是PC。

从统计学的角度来看，年轻一代在社交媒体上更加活跃。根据Wearesocial和Kepios的分析，71%的13岁以下年轻人使用社交媒体，总人口高达56%。

然而，伊朗也是一个非常封闭的市场。伊朗电子商务网站94%的流量来自其国内市场。

由于联合国和欧盟的贸易制裁，跨境电子商务公司已经避开了这个国家，而其他可以自由贸易的公司则对进入这个市场持谨慎态度。

伊朗的互联网网络在9月和10月初受到限制。Instagram和Whatsapp是伊朗的两大国际社交媒体平台。

8月，伊朗政府提出了一项法案草案，将互联网置于伊朗军方的监管之下，这也将限制社交媒体受到数据所有权法规的限制，限制未注册的社交媒体应用程序，并将虚拟专用网络定义为刑事犯罪范围。

因此，该国的电子商务产业可能令人担忧。9月对 Instagram 打击导致相关在线零售商失去营销渠道，导致收入损失。据德黑兰NSR报道，在线零售商的日平均收入损失高达1.5万美元-2万美元。

@ 以色列

尽管以色列长期处于准战争状态，但它仍然无法改变该国目前作为发达经济体的事实。在以色列890万人口中，互联网的普及率很高，但只有大约一半的人在网上购物。近年来，该国网上购物数量急剧增加。2018年，以色列只有31%的互联网用户在网上购物。但也正是从那时起，该国电子商务的增长率超过了整个中东地区。与土耳其一样，以色列拥有最高比例的Z世代在线消费者。

亚马逊是以色列占据主要市场地位的电子商务平台，占以色列电子商务收入的10%，与中国快时尚海外品牌SHEIN合作、以色列本土多品类零售商KSP同名。

以色列也是全球快递投资建立海外仓库的第五个国家，这进一步突出了中国跨境电子商务公司在这个市场上不断增长的重要性。

@ 卡塔尔

政府积极采取措施改善数字基础设施，加强网络监管框架，促进与国际投资者合作，促进国内中小企业电子商务发展。

2022年，卡塔尔71%的互联网用户在网上购物，比2018年同比增长22%。

千禧一代占卡塔尔总人口的三分之一以上。与许多国家市场一样，卡塔尔消费者更喜欢移动购物，而不是PC。

卡塔尔和其他海湾国家一样，渴望将经济扩展到化石燃料以外的领域。2022年上半年，石油以外其他行业GDP同比增长7.3%。

卡塔尔也是2022年世界杯的主办国，所以相关产品的分销需要符合国际足球协会联合会的要求（FIFA）及其合作伙伴制定的标准。

@ 沙特阿拉伯

中国经济的很大一部分是基于化石燃料的。2016年，沙特阿拉伯宣布了经济多元化发展计划，以摆脱对石油和天然气价格波动的依赖。

沙特阿拉伯将在2030年的发展愿景中释放投资增长机会，以提高其公民的生活质量，并试图改变其在世界舞台上的形象。

经济合作与发展组织（OECD）数据显示，2022年沙特阿拉伯GDP预计将达到9.9%，或成为20国集团增长率最高的国家，2023年GDP增长率为6%。

随着网络经济的发展，沙特阿拉伯的互联网普及率为97%，43%的沙特消费者更喜欢通过移动购物。

@ 土耳其

根据土耳其电子商务协会的数据，2021年网上订单数量同比增长46%，达到近33.5亿欧元。

2022年，中国电子商务零售额占总零售额的18%，其中大部分来自当地电子商务企业，如trendyol、Hepsiburada、Sahibinden、N11和CicekSepeti。

预计2022年土耳其国内生产总值增长率将增长4.7%，但目前经济环境仍不稳定。预计2023年GDP将达到27%。目前通货膨胀率居高不下，8月份达到80%以上峰值后，2022年10月达到73%。

这不仅影响了消费者的支出，也影响了中国初创企业的投资机会，导致科技公司寻求海外投资机会。《电子商务管理法修正案》旨在防止不公平的竞争环境和垄断商业行为，包括限制广告范围、服务和自有品牌产品的生产规范。

@ 阿联酋

迪拜吸引了风险投资者、贸易展览、零售商和社会影响者，进一步扩大了阿联酋的声誉。

千禧一代在阿联酋国民中所占比例最大。由于国内人均生产总值接近4万美元，许多人享受着高消费的在线生活方式。69%的阿联酋消费者在网上购物。这在千禧一代达到了更高的水平，使阿联酋成为品牌希望达到这一人口比例的关键市场。70%的在线购物者表示，他们更喜欢通过移动设备购物。

2022年上半年，阿联酋的线上总支出增加了22%。据Marketet说 Machine预测，2022-2023年，阿联酋在线市场规模将增长2311%，人均消费将增长22.32%。

Maiid Al Futaim首席执行官Alain Bejiani表示，在政府多元化发展措施的支持下，阿联酋零售经济将继续保持积极发展势头，重点加强非石油经济发展，提高生产力，为外国投资创造理想环境，其中一项措施是迪拜元宇宙战略，将使迪拜成为全球虚拟世界社区的主要枢纽。

@ 分析中东消费者的偏好

20%的阿联酋消费者更喜欢在线购物渠道，其邻国沙特阿拉伯的比例只有8%。造成这种差距的主要原因是两国在线消费者的年龄分布：42%的阿联酋在线消费者主要集中在18-24岁之间。一般来说，71%的阿联酋在线购物消费者年龄在35岁以下。在沙特阿拉伯消费者中，这一比例为59%。

阿联酋69%的网上消费者是男性，与其他国家的市场相比尤为突出。

在以色列、沙特阿拉伯、土耳其和阿联酋等国家，低收入、中等收入和高收入人群的在线消费者比例相当平均。与此同时，所有消费者都非常重视数据安全和创新。

免费送货是以色列、沙特阿拉伯、土耳其和阿联酋在线消费者的主要购买驱动力。

考虑到交付、客户服务、退货和忠诚度的选择，五大采购驱动因素的其余部分因国家而异。优惠券和折扣在以色列消费者中排名第二，在沙特阿拉伯、土耳其和阿联酋消费者中排名第三。在沙特阿拉伯，货到付款是消费者考虑的第二个重要因素。与此同时，截至2021年，现金仍是一种广泛使用的支付方式。

在土耳其消费者看来，退货容易度排名第二，而在阿联酋消费者看来，第二个重要的考虑维度是第二天送货带来的便利。

@ 使用中东社媒平台

中东的在线消费者正变得越来越成熟。2020年，土耳其77%的人在网上购物，这是同年首次超过50%。然而，根据Kepios的数据，20%的土耳其互联网用户正在观看Vlog，97%的人在一个月内使用流媒体电视服务，16%的人听播客。

土耳其消费者平均每天花2小时59分钟浏览社交媒体内容，比全球平均水平高出30分钟。

沙特阿拉伯和阿联酋的消费者更热衷于使用社交媒体，他们在社交平台上的平均成本分别为3小时24分钟和3小时4分钟。这使得阿联酋和沙特阿拉伯的消费者成为中东消费量最高的社交媒体用户。与此同时，在土耳其、阿联酋和沙特阿拉伯，社交媒体占互联网用户上网总时间的40%。50%-60%的消费者在社交媒体平台上积极寻求品牌和产品信息。

尽管迪拜被视为社交媒体的影响力中心，但这并不是当地人使用社交平台的主要原因。

以色列消费者更有可能通过口碑评估或搜索引擎找到新品牌。

埃及和土耳其是Facebook广告受众最多的TOP 20.这两个国家在YouTube和Instagram的广告受众中也排名全球TOP 20。

值得注意的是，值得注意的是，Facebook、伊朗抗议期间，禁止使用Twitter、Telegram等国际社交媒体平台。64%的伊朗用户使用Whatsapp，45%使用Instagram，36%使用Telegram。改革派权威人士AbbasAbdi认为，20%的用户使用社交媒体是为了商业目的。

由于合并了Facebook母公司Meta，土耳其竞争管理机构最近对FacebookMeta进行了罚款、Instagram和Whatsapp收集的数据阻碍了竞争对手。土耳其的新法律意味着社交媒体上的内容发布者和消费者可能会因传播虚假信息而面临监禁。

@ 中东地区支付方式概况

中东大部分在线订单主要通过借记卡或信用卡支付。消费者更喜欢在土耳其用信用卡支付(80%)，而沙特阿拉伯只有35%的交易是通过银行卡支付的。与此同时，截至2025年，中东和非洲的数字钱包数量预计将比2021年增加65%。

@ 中东地区可持续发展状况

2022年，中东成为可持续发展的全球焦点。11月，埃及主办了2022年联合国气候变化大会第27次缔约方会议(COP27)，这是联合国支持的全球会议，旨在促进气候变化的讨论和行动。

埃及敦促各国根据巴黎协定升级其国家对NDC的独立贡献，并制定更具挑战性的目标，包括支持发展中国家节能减排和适应气候变化的影响。

阿联酋重申其对2030年可持续发展议程的承诺，计划到2050年实现净零碳排放。

在石油和天然气丰富的国家，可再生能源的多元化发展也成为其摆脱对化石燃料经济依赖的一部分。卡塔尔能源公司推出了Al-Kharsaah太阳能项目，但目前该项目仅占卡塔尔电力消费的10%。