纺织服装大国孕育了服装电子商务的优质供应链体系。中国纺织服装作为纺织服装大国,形成了从上游原材料到中游面料加工再到下游服装管理的全产业链,拥有从设计、面料、成品制造到仓储物流的制造业集群。2020年,中国占全球纺织品出口的比例 47%。
@ 服装电商出海逐渐成为趋势
国内在线红利下降,出海成为新的方向。随着中国互联网的快速发展,互联网用户的增长率逐渐放缓,2021年 年度用户规模同比增长 4.35%,互联网普及率高达4.35% 73%,人口红利带来的互联网流量增长趋于饱和,互联网产业进入成熟期。国内电子商务企业面临着渠道客户获取成本上升和增长疲软的现状。寻求新的增长点已成为寻求发展的重要途径。
根据德勤的数据,韩国、英国、美国和荷兰的电子商务市场正处于成熟阶段,澳大利亚、德国和沙特阿拉伯正处于发展阶段,印度、意大利和印度尼西亚正处于起步阶段,海外电子商务市场空间广阔。
@ 疫情催化,国内电商乘势出海
服装电商在疫情催化下发展迅速,平台卖家占70%。
在全球范围内,服装电商行业实现了规模和渗透率的双重增长,2020年 年市场规模同比增长 21.7%至 4117 1亿美元,渗透率较高 2019 年增长 9.6% 至 与同年中国服装电子商务相比,29% 36.6%的渗透率,海外市场仍有增长空间。
从国内来看,2011-2019 2000年,中国跨境服装电子商务品牌成立高峰期:
增长:根据弗若斯特沙利文 数据显示,疫情期间,中国跨境服装电商增长势头强劲,预计后续增速将逐步收敛,2020-2025年 年CAGR=18.90%。
行业结构:平台卖家收入占70%,主要是因为平台卖家开店门槛低,可以借助第三方平台成熟的运营模式和流量背书快速入场。
(数据来源:弗若斯特沙利文)
@ 客户群和商业模式
客户群和商业模式影响盈利能力和周转能力。
@ 盈利能力
主要平台亚马逊定位为中高端,毛利率高;但平台买家必须向第三方平台支付佣金,一般平台佣金率为 5%-15%左右,使其销售费用率偏高。
@ 周转能力
采用柔性供应链 Boohoo 库存周转天数远低于传统的全球布局模式 ASOS、Zalando,由于平台指定的海外仓库积压大量库存,平台卖家沉默,赛维时代库存周转天数较高。
@ 案例分析——SHEIN
作为纺织服装跨境电子商务的领导者,我们必须从两个方面深入分析纺织服装行业的SHEIN:
@ 运营模式:产业链导向,实现高增长
(1)历史演变:快速成长,走向世界,从聚焦婚纱到跨境快时尚,业绩保持快速增长。
SHEIN成立于2008年 年,早期专注于低管理 价格跨境婚纱,后期聚焦快时尚女装,逐步扩展到童装、美容等品类;截至 2022 年初,SHEIN涉及纺织服装领域 18 个类别、9 日发货量超过300万件的大品牌。依托优秀的供应链管理 还有“精准营销” 2015年,公司进入增长快车道,资本市场估值1000亿美元,2022年5月超过tiktok成为美国下载榜冠军,活跃用户高速扩容下载 2016-2021年营收复合增长率高达15% ,而且收入主要集中在欧洲和北美。
(2)产业链图谱
后端灵活赋能库存管理,前端自建站 社交媒体强化粘性,打破传统鞋服库存管理常规,用小订单快速修正供应链逻辑。
传统鞋服行业的产业链逻辑 制造加工→服装加工→成品生产→线下门店/电子商务销售的核心限制因素是库存管理,即通过刚性供应链解决相对不确定性需求造成的高库存风险。SHEIN改变了供应链的底层逻辑,即测试市场可能需要的“准爆炸”,然后返回工厂增加生产订单;供应商选择主要是小型车间,通过数字平台连接碎片化小型工厂,实现内部网络。
(3)注重客户保留和生命周期:全渠道交互增强用户粘性。
纵观跨境贸易的发展,阿里巴巴从广交会线下协商实现线上化,SEO 以及亚马逊时代的海外开店流量模式,到SHEIN自建站用户运营,经过四个阶段后,逐渐从重客户扩张 转化效率,转化为留存第一 延长用户 生命周期,即流量操作思维从“流量”开始×转化率迭代为“客户获取成本/用户终身价值”。
此外,SHEIN通过 Facebook、Instagram 和 TikTok 等社交媒体开展全渠道用户互动,增强用户粘性,提高回购。
@ 核心竞争力:高效供应链管理,辅以精准营销 流量运营
(1)供应链管理
数字柔性管理,内部网络赋能新的 密切关注市场资金测量的高速反应,按期付款,加强供应链话语权。
正如前面提到的,SHEIN的全品类产品都是小单快返生产模式,大部分订单都是 100-500 小批量订单,OEM 和 ODM 货期要求 分别为 7-11 天、10-15 形成个性化、多批次、快速交付的制造业和需求端产业链。在供应商维护方面,SHEIN结算周期仅为上游工厂小规模叠加大规模订单的结算周期 30-45 天,在优质供应链的声誉下,对上游形成了强烈的议价权,确保了内部打样、工厂贷款和共享IT系统的稳定合作关系。
(2)MES 穿透管理,提高前后端协调能力。
SHEIN 2015 每年自建供应商管理数字化系统 (MES),截至2021年底,合作工厂的信息化率已达到实时可视化跟踪订单各个环节,确定各个时期的产能分配 100%。在库存管理方面,MES 将库存条形码引入供应系统的库存余额模块,涵盖库存、库存状态和外部商品库存四个功能,并可以连接到前端获取支付测量和应用程序销售信息,以帮助补充库存决策和前端热风格运营。
(3)多仓多物流中心联动,实现订单高效配送。
公司将整个供应链中心 80%的人力资源配置在仓储物流部门,在全球设立中心仓库、海外运营仓库和海外中转仓库。总仓库 面积 80 万平米、SKU 达 65 万;佛山、南沙、比利时、美东、美西和印度 6 洛杉矶、列日、马尼拉、迪拜、孟买、义乌、南京等大型物流中心。
@ 产品优势
(1) 极致性价比与超快上新速度的融合。
与快时尚品牌相比,大数据需求洞察辅助海量选择具有终极性价比。公司创始人徐仰天曾从事过 SEO SHEININ相关工作 通过获取第三方浏览购买数据和自建站运营数据,为材料/袖长/颜色/图案样式等核心参考铺平道路,提高搜索引擎平台曝光率,挖掘爆款; 进行数量分析,引入设计师辅助系统,提高爆款创造概率。
(2) SKU 在管理方面,衣服的颜色、款式、袖长、长度、材料、领口、类型、细节和图案都是可选的。通过结合极端细节,可以快速筛选各地区的兴趣热点,完善购买机制,覆盖230个国家不同客户的消费习惯。
比较快时尚品牌 Zara,SHEIN客户单价仅为 Zara 的 最近几周的新数是50% Zara 的约 75 倍,在成瘾消费体验下,购买频率从成瘾消费体验开始 2020 年的不到 2 次数大幅上升至 2021 年的 3.3 次左右。
@ 网红营销 会员运营
建立护城河流量运营,培养上瘾的购物习惯 社交媒体流量,构建网络名人金字塔矩阵。
在社交媒体方面,以营销联盟的回扣模式进行有针对性的营销,利用KOL和明星来扩大品牌影响力,与目标粉丝建立品牌情感联系。
在上述用户运营讨论的基础上,高粘度下的回购率表现出色,并为用户提供长期价值(如价值主张、超低价格、 超多款及时尚)和短期价值(如社交互动、游戏互动、直播等营销方式留住用户) 流量逻辑升级为上瘾逻辑。在网络名人合作方面,签约头部网络名人进行品牌传播(如Katy) Perry、Lil Nas X、Hailey Bieber 等),腰部网红提供品牌背书、新推广、宣传带货等。,而小众网红和普通用户通过 UGC PGC 实现品牌曝光的方式。
用户肖像建模准确,私域流量转化最大化。从经济学的角度来看,买方的价值等于买方的效用和价格,其中买方的效用是非价值的,买方包括用户和非用户;消费者在决定购物时会关注关键价值点,包括风格、价格、自我表达等,SHEIN 更注重便利性、高性价比和高频创新。在社区运营方面,SHEIN通过内容运营增强用户粘性,其中HAUL热度较高,即消费者将开箱视频上传到 TikTok 或其他视频网站,从而影响其他用户。
运连网跨境电商物流帮助纺织服装跨境卖家,为卖家提供更好的直邮小包专线服务,提升C端购物体验,使出海更加顺畅。
关于GTF Cross-border Logistics
运连网跨境电子商务物流(以下简称“运连网”)GTF),依托运连网集团的干线资源 “IT技术驱动、节点协调”的核心实力打造了多条空运专线小包产品。现已覆盖巴西、智利、墨西哥、加拿大、俄罗斯、美国、德国、英国、荷兰等泛欧国家。GTF最具优势和特色的线路是加拿大、巴西、墨西哥和俄罗斯。
(编辑:江同)
产品优势 周转能力 客群及经营模式 服饰电商出海渐成趋势 材料 盈利能力 种类 细节 网红营销+会员运营 袖长 长度 领口 风格