法国作为世界第七大经济体，总能引起零售商的兴趣。经过几年的“炼狱考验”，法国消费者对未来仍然乐观。他们精通互联网，对创新开放，热衷于优质产品——这也是电子商务企业成功扩张的关键因素。
尽管全球经济发展仍存在不确定性，但法国的市场弹性相对较好，正在发生良性增长。
本数据报告将对法国电子商务市场进行深入分析，为想要涉足法国市场的跨境卖家提供参考。
@ 经济大环境
法国的电子商务产业非常强大，正在蓬勃发展。疫情期间，该行业的一些细分市场实现了显著增长，而旅游等领域受到了一定程度的打击。
此外，法国的失业率已经下降到10年来的最低点，消费者的购买力也有所提高。随着该国对国际投资者的吸引力，外资也开始涌入。
业内人士预测，法国每年将开始损失约19亿欧元，主要涉及飞机、药品和成品。2021年，尽管法国经济以52年来最快的速度增长，但它确实创造了历史上最低的净出口记录。
下图为2017年至2022年法国国内生产总值（GDP）增长率：
(数据来源:Statista）
马克龙总统总结了未来十年恢复平等贸易平衡的计划。
英国脱欧带来了运输成本上升、货运航线延误（或取消）等持续挑战。与此同时，原材料成本和能源价格的上涨意味着法国的贸易逆差很难在短时间内轻易逆转。
，欧盟委员会提出的数字服务法案（DSA）和数字市场法案（DMA）它将生效，这也是欧盟数字化单一市场战略（Digital Single Market Strategy）部分战略旨在创造一个更安全的数字空间，并建立一个公平的竞争环境，以促进企业创新。
@ 法国电子商务市场概况
自疫情爆发以来，法国一直是经济发展最好的国家之一。与2019年同期(即疫情初期)相比，去年第四季度GDP高出1%左右。
去年，法国央行行长兼欧洲央行决策者Francois Villeroy de Galhau乐观地预测，2021年GDP最低增长率为5.5%。数据显示，2021年法国经济实际增长7%，成为52年来最强劲的一年。部分功劳归功于国家的有效干预。作为欧元区第二大经济体，法国政府支出最高。
(数据来源:PostNord）
目前，法国已经高度数字化，拥有92%的互联网用户。尽管实体店受到疫情的影响，但该国电子商务行业从持续封锁措施中“受益匪浅”。法国人均电子商务支出排名第四，仅次于丹麦、挪威和英国。
2021年，法国电子商务消费者4800万，电子商务市场规模420亿美元。在电子商务领域，法国前500强零售企业中有37%是纯在线企业，净销售额贡献了46%。就在线企业的比例和销售贡献率而言，法国的数据高于美国的31%和36%，但低于中国的50%和74%。
(数据来源:eCommerceDB）
法国政府非常鼓励初创企业的发展。预计到2025年，法国将培育25家法国“独角兽企业”（独角兽企业是指估值超过10亿美元的私营企业）。更宽松的商业限制和增加的政府支出将为明年的法国电子商务行业创新提供肥沃的土壤。
@ 法国节假日消费
疫情沉默两年后，法国消费者对即将到来的圣诞节等购物节点充满乐观。
在黑色星期五越来越受欢迎的情况下，在节日购物季节保持可观的利润率仍然是零售商面临的挑战。随着消费者信心的增加，零售商的乐观情绪也显现出来。
在法国推广购物潮的主要节日包括圣诞节、情人节、母亲节（5月的最后一个星期天）和父亲节（6月的倒数第二个星期天）。季节性销售通常持续6周左右。
由于疫情的持续性，2021年的圣诞节比往年更冷清。这也是越来越多的法国消费者使用互联网购买节日礼物的部分原因。超过三分之二（67%）的消费者表示，他们将选择超过2020年58%的在线渠道。与此同时，54%的法国消费者认为，使用互联网购物可以帮助他们避免拥挤的人群。
(数据来源:Statista）
法国消费者选择网上购物的其他因素也包括:随时购物的便利性(49%)、更优惠的价格(47%)，更容易货比三家(41%)。
亚马逊在在线平台上尤其受到在线消费者的欢迎。53%的受访者表示，他们非常依赖亚马逊平台。法国本土全渠道零售商Fnac可以与之媲美 Darty，23%的法国消费者青睐，其次是在线平台E.LeclercCultura(20%)和文化创意商品网站(18%)。
黑色星期五的购物潮文化在法国越来越受欢迎，甚至比圣诞节更受欢迎。和其他欧洲国家一样，黑色星期五法国消费者的购物支出继续稳步增长。仅在2020年，黑色星期五的消费总额就达到了4.16亿欧元。
(数据来源:Statista）
2021年，高科技产品在黑色星期五的热门类别中搜索次数最多，占近12%，其次是时尚(8.4%)和视频游戏(3.5%)。
其中，游戏机是搜索次数最多的产品，搜索次数约为14万次，其次是手机(10万次)和家用电器(5.5万次)。
(数据来源:Statista）
然而，一年一度的黑色星期五购物活动也收到了一些反对意见，超过一半的法国消费者认为这不环保。与此同时，超过三分之一的消费者（34%）认为黑五嘉年华不值得提倡，但比例较前两年有所下降。
@ 消费者洞察
为了进一步扩大覆盖率，政府承诺实施国家宽带计划，法国的互联网普及率(92%)和电子商务普及率(74%)非常可观。Frès Haut Débit“承诺到2022年为所有家庭提供快速宽带接入服务，到2025年实现国家光纤接入。此外，法国消费者的基本数字技能略高于欧盟的平均水平(57%):56%）。
到2023年，互联网月活用户预计将达到5280万。2021年第三季度，Facebook每月拥有73.2%以上的法国在线用户，Facebook Messenger的法国用户约占59.5%，Whatsapp的法国用户约占55.7%。
在过去的几年里，消费者的行为发生了变化。麦肯锡2021年11月的研究表明，三分之二的法国消费者对经济发展反弹持乐观态度。
当地产品对法国消费者仍然非常重要。2021年，35%的法国消费者需要为法国制造5%的产品。
当购物支出恢复正常时，消费者的目标可能集中在服装上(79%)、鞋(75%)和食品饮料(62%)。服装消费最多的消费者年龄组是35-44岁和45-54岁(各占18%)。鞋子的消费也差不多，占这两个年龄组的17%。
(数据来源:Statista Global Consumer Survey）
法国消费者习惯于使用移动设备购物。在过去的12个月里，46%的消费者使用智能手机和42%的笔记本电脑。因此，企业应注重优化移动购物渠道的体验。约6%的法国消费者参与电视购物，5%的消费者使用他们的智能音频购物，如Amazon Echo。
(数据来源:Statista）
预计到2025年，法国电子商务市场将达到720亿美元，高于2017年的400亿美元和2021年的590亿美元。
(数据来源:Statista）
大约50%的法国消费者表示，他们将利用互联网做出主要的购物决定，41%的人表示，消费者评价很有帮助。56%的法国消费者在网上购物的主要原因是价格更便宜。对于37%的法国消费者来说，丰富的产品选择是消费的关键驱动因素。34%的消费者认为网上购物更方便，只有14%的消费者表示更喜欢网上购物。
(数据来源:Statista）
(数据来源:Statista Global Consumer Survey）
麦肯锡的研究发现，目前全渠道购物是主流趋势，但消费者更喜欢选择杂货、家居、个人护理等品类的实体店。电子商务平台是圣诞购物最受消费者欢迎的选择，占35%，普通网站占24%，社交媒体渠道占6%。
支付安全问题仍然不容忽视。法国电子商务专家Dalenys发现，法国人压倒性地同意更严格的在线支付识别要求，88%的消费者认为专业身份验证可以有效地确保资金安全。三分之二的人说，这将给他们足够的信心尝试新的购物渠道，比如在社交媒体平台上购物。
@ 跨境电子商务市场
法国消费者最有可能从海外购买衣服、鞋子和配饰。
在大多数法国消费者选择的网上购物国家中，中国的市场份额占44%，其次是德国和英国，市场份额占13%。
约13%的法国消费者在网上跨境购物。总部设在中国的跨境电子商务平台上，6%的访客是法国用户。
(数据来源:Statista）
在全球市场上，法国本土产品的比例不到25%，法国出口邻国的贸易额相对较高，尤其是比利时、西班牙和意大利。
法国制造的产品越来越受欢迎。根据法国美容公司联合会的数据，2021年法国美容个人护理产品的国际贸易量比2019年增长了2.5%，中美增长率创历史新高。
2020年，近40%的法国消费者需要支付5%的本土产品。第二年，这个群体的比例降到了35%。
@ 支付方式
法国消费者愿意采用新的支付方式，但卡片支付方式仍然是主流。
法国长期以来一直是支付技术的先驱，并在20世纪90年代初使用了智能芯片。然而，随着数字支付的高度发展，法国人倾向于按照自己的节奏工作，而不必与其他国家对齐。
法国银行发现，2020年德国的非现金支付率在欧盟排名第一，占欧洲非现金支付率的22%，其次是法国(20%)。研究还表明，现金在一般支付交易中的利用率正在下降，而卡支付方式(占法国非现金支付方式的一半以上)增长迅速。非接触式支付也急剧增长。
(数据来源:PostNord）
借记卡和信用卡(58%)仍然是法国电子商务市场的主要支付方式，PayPal和类似的数字支付方式占32%。
欧洲卡支付模式复杂，跨境支付难以统一。但在法国，移动业务越来越受欢迎，数字钱包也越来越受欢迎。根据摩根大通2020年的法国报告，到2023年，信用卡利用率预计将下降。研究还表明，女性更有可能使用移动设备作为首选的支付方式。
尽管PayPal支付在法国仍然不受欢迎，但90%的受访者表示，他们在过去12个月里使用了这种支付方式。此外，约41%的法国电子商务企业表示，他们已经开始业务合作，接受社交媒体平台的订单支付。商家进入的社交媒体平台按排名顺序如下：Facebook、Pinterest和Snapchat。
与此同时，一系列有趣的支付应用正在动摇移动支付领域，如非接触式支付应用Sunday，该应用于2020年推出。
(数据来源:Statista Global Consumer Survey）
@ 物流现状
法国送货上门服务的受欢迎程度(45%)高于欧洲平均水平(39%)，但仍低于西班牙(70%)或英国(55%)。法国的收货签名要求低于意大利(40%)或英国(33%)，只有2%的法国消费者更喜欢使用送货机(芬兰为34%)提货。大约26%的法国消费者希望在营业时间以外的线下商店提货。
(数据来源:PostNord）
(数据来源:Statista Global Consumer Survey）
与此同时，只有25%的法国消费者愿意支付3欧元以获得快速交付服务，34%的英国，30%的德国和意大利，26%的欧洲消费者愿意支付更环保的交付服务。在法国，27%的消费者愿意支付与英国相同的价格，但超过挪威、比利时和丹麦等国家的消费者。
(数据来源:PostNord）
(数据来源:Statista Global Consumer Survey）
(数据来源:PostNord）
(数据来源:Statista Global Consumer Survey）
@ 电子商务平台的竞争
随着许多新兴平台的出现，欧洲市场生态正变得更加复杂。
亚马逊仍然是世界领先的电子商务巨头，年收入约为4690亿美元。尽管如此，亚马逊在2020年仍然是Solidaire工会（Solidaire Union）成功起诉。工会指控亚马逊未能保护其在职员工，这也迫使该公司停止在法国的仓库一个多月。在此期间，《财富》杂志报道称，法国在线零售商Cdiscount的销售额增长了40%。
法国不断坚定地反对零售巨头的主导地位，最近正在努力推广立法，这意味着亚马逊将不得不放弃在该国提供低价物流服务。这一社会趋势也可以追溯到其原始的历史背景。自20世纪80年代以来，法国实施了单一的书价政策，使独立的书商不受大型经销商的侵犯。
据彭博社报道，亚马逊的四个物流中心在过去六个月内被封锁，这进一步打击了该平台在法国的受欢迎程度。
尽管如此，法国消费者仍在使用亚马逊购物，70%的消费者表示，他们在过去12个月里从市场上购物，32%的法国消费者选择Cdiscount，25%的法国消费者选择FNAC。
2021年上半年，亚马逊在法国的月平均访问量超过1.65亿。Leboncoin和Cdiscount排名第二和第三，月访问量约为1.58亿和5100万。
与此同时，在法国排名前50的在线商店中，只有2%建立了亚马逊业务，约6%拥有ebay业务。在前500强公司中，在线商家拥有亚马逊和ebay业务的比例分别为13%和8%。
(数据来源:Statista Global Consumer Survey）
在法国100家零售商中，约58%的零售商总部设在法国，约19%的零售商总部设在美国。近63%的消费者来自法国，其次是俄罗斯，占6.5%。
(数据来源:SimilarWeb）
封面图源/ 图虫创意
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